Administrar usuarios en el Portal de clientes de Tableau

Revise el contenido a continuación. Este puede proporcionar la información necesaria para resolver el problema.

Si necesita ayuda adicional para problemas con el Portal del cliente, comuníquese con su Representante de cuenta de Tableau o con customerservice@tableau.com para obtener la mejor asistencia posible.

Para clientes nuevos que compraron un Creator para uso personal o individual

Si usted es un cliente nuevo que hace poco compró Tableau Creator, se le asignó un sitio de Tableau Cloud que se utilizará para activar el software de Tableau Desktop o Prep.  Revise los pasos de principio a fin para identificar el correo electrónico de activación de Tableau Cloud y comenzar.  Este artículo de la base de conocimiento también puede resultar útil si no encuentra el correo electrónico para comenzar.

Como cliente de Tableau Cloud, se le proporcionará una cuenta en el Portal del cliente de Tableau para que pueda ver su factura, agregar compras adicionales, ponerse en contacto con el soporte técnico de Tableau y activar Tableau Desktop o Tableau Prep Builder mediante la opción Administración de licencias basada en el inicio de sesión. Si se adquirió una licencia de aprendizaje virtual, el código o la clave se mostrarán en la pestaña Licencias del Portal de clientes de Tableau.

Para las compras nuevas de Tableau Cloud para uso personal o individual, no será necesario administrar usuarios en el Portal de clientes de Tableau.  Como cliente de Tableau Cloud, utilice la nueva experiencia de Salesforce al abrir un caso de soporte técnico sin añadir usuarios al Portal del cliente de Tableau.

Uso de la Administración de licencias basada en el inicio de sesión

Si utiliza la administración de licencias basada en inicio de sesión, no será necesario ver ni asignar claves de producto de Desktop o Prep a usuarios individuales.  Asigne a los usuarios el rol de Creador en Tableau Server o Tableau Cloud, y revise las vistas administrativas prediseñadas en Administración de licencias basada en el inicio de sesión para gestionar las activaciones y el uso de Tableau Desktop o Prep.

Claves de producto en uso para implementaciones locales

Si su organización utiliza claves de producto heredadas para activar Tableau Desktop o Tableau Prep Builder, podrá continuar gestionando licencias a través del Portal del cliente de Tableau para asignar claves de producto a usuarios específicos.   Añadir usuarios como se describe a continuación permitirá a estas personas, según los permisos otorgados, crear y administrar casos de soporte en el portal de ayuda de Salesforce, ver facturas, gestionar cuentas y asignar o ver información de licencia de Tableau Server.  

Añadir usuarios para crear/gestionar casos de soporte

Para implementaciones locales, será necesario añadir usuarios al Portal del cliente de Tableau para crear casos en la experiencia de soporte actualizada en el portal de ayuda de Salesforce.  Los clientes de Tableau Cloud no necesitan añadir usuarios al Portal del cliente de Tableau para crear un caso de soporte en la nueva experiencia de soporte de Salesforce. Consulte la sección Información adicional en todos los roles disponibles cuando cree usuarios en el Portal de clientes de Tableau. 

Nota: Para administrar usuarios en el Portal de clientes de Tableau, se le debe asignar la función de Administrador. 

Añadir un usuario y asignar permisos

1. Vaya al Portal de clientes e inicie sesión con su nombre de usuario y su contraseña de Tableau.
2. En la página de inicio del Portal de clientes, haga clic en Cuentas y seleccione una cuenta específica para ir a la página Detalle de la cuenta. 
   Nota: Si es administrador de varias cuentas, seleccione la cuenta que quiere administrar.

3. En la página Detalle de la cuenta, haga clic en Añadir usuario.

4. Escriba el nombre, el apellido y la dirección de correo electrónico del usuario. 
5. Seleccione el rol y los permisos que desea asignar al usuario. Para conocer las descripciones de los roles y permisos, consulte la sección Información adicional de este artículo o coloque el cursor sobre el icono "?" junto a cada permiso.
6. Cuando haya terminado, haga clic en Añadir usuario.

Modificar un permiso de usuario

Tenga en cuenta lo siguiente:  No es posible modificar el dirección de correo electrónico del usuario, solo sus permisos.  Sera necesario eliminar un usuario y luego volver a añadirlo para cambiar el correo electrónico.

1. En la página Detalle de la cuenta, seleccione los usuarios de la cuenta del portal cuyos roles desea cambiar. 
2. Haga clic en el botón Editar usuarios.
   
3. Modifique el permiso del usuario como considere y, luego, haga clic en Editar usuario(s).

Eliminar un usuario

1. En la página Detalle de la cuenta, seleccione los usuarios de la cuenta del portal que desee eliminar.
2. Haga clic en el botón Eliminar usuarios que se encuentra a la derecha de la página.

      3. Confirme que desea eliminar los usuarios seleccionados del Portal de clientes de Tableau.