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Creación de una tabla de contenido para navegar a otros dashboards

Fecha de publicación: Jul 20, 2023
Tarea
Cómo crear controles que permitan a los visores de los dashboards de Tableau navegar fácilmente de un dashboard a otro. 
Pasos
 
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Crear una hoja de trabajo y acciones del dashboard

Paso 1: Crear la hoja de trabajo

  1. Abra un nuevo libro de trabajo y seleccione Análisis > Crear campo calculado.
  2. En el cuadro de diálogo Campo calculado, complete los pasos siguientes.
    1. Escriba algo sencillo en el Nombre (por ejemplo, Tabla de contenido).
    2. En el cuadro Fórmula, escriba el mensaje que desee que vean los usuarios para invitarles a realizar una acción y haga clic en Aceptar. Por ejemplo, “Haga clic aquí para ver el dashboard siguiente”.
  3. Arrastre el nuevo campo Tabla de contenido del panel Dimensiones hasta el estante Filas.
  4. En la tarjeta Marcas, en la lista de tipos de vista, seleccione Forma > haga clic en Forma > Más formas.
  5. En el cuadro de diálogo Editar forma, complete los pasos siguientes.
    1. En Seleccionar paleta de formas, seleccione Flechas.
    2. En la paleta Flechas, seleccione una de las flechas que apunten hacia la derecha.
    3. Haga clic en Aplicar para comprobar cómo se verán en la vista. A continuación, haga clic en Aceptar si está de acuerdo con los cambios, o bien pruebe varias flechas hasta que encuentre otra que prefiera.
  6. En la tarjeta Marcas, mueva la barra deslizante Tamaño para ajustar el tamaño de flecha según sea necesario.
  7. Haga clic con el botón derecho en la pestaña de la hoja de trabajo, seleccione Cambiar nombre de la hoja y cambie el nombre a Tabla de contenido.

Paso 2: Crear la acción del dashboard

  1. Cree un nuevo dashboard y arrastre la hoja Tabla de contenido hasta la vista.
  2. Seleccione Dashboard > Acciones.
  3. En el cuadro de diálogo Acciones, haga clic en el botón Añadir acción y seleccione Filtro.
  4. En el cuadro de diálogo Añadir acción de filtrar, complete los pasos siguientes:
    1. En Nombre, escriba el nombre que desee que aparezca como un comando en el menú contextual que se muestre cuando un usuario haga clic con el botón derecho sobre la forma de flecha derecha que eligió anteriormente. Por ejemplo, TdC.
    2. En la sección Hojas de origen, asegúrese de que la hoja "Tabla de contenido" esté seleccionada.
    3. En Ejecutar acción en, seleccione la acción que desee ejecutar desde la tabla de contenido.
    4. En Hojas de destino, seleccione el dashboard de destino.
    5. En Filtros objetivo, seleccione Campos seleccionados sin ningún campo seleccionado. Esto evita que el control de la tabla de contenido pase filtros cuando los usuarios naveguen hasta el nuevo dashboard.
    6. Haga clic en Aceptar.
  5. El formato puede mejorar la experiencia del usuario del dashboard. Para este ejemplo, complete los pasos siguientes para ocultar el título y los encabezados.
  6. Haga clic con el botón derecho en el título de mayor tamaño de la tabla de contenido y seleccione Ocultar título.
  7. Haga clic con el botón derecho en la Tabla de contenido, que es el nombre del campo y seleccione Ocultar etiquetas de campo para filas.
    • De esta forma, se eliminarán los elementos innecesarios de la vista y solo se verá la información relevante. Esto puede ser útil cuando hay mucha información disponible en el dashboard.
Para ver los pasos que se muestran en el siguiente vídeo, expanda la sección anterior.Nota: el vídeo no tiene sonido. 
Recursos adicionales
  1. Puede comprobar la acción haciendo clic con el botón derecho en la flecha de la hoja Tabla de contenido.
    • En la parte inferior del menú desplegable se mostrará la nueva acción de menú que creó anteriormente.
  2. Mediante la tabla de contenido que ha creado puede crear acciones de filtro adicionales con el nombre adecuado según los diferentes dashboards de destino.
    • Repita los pasos anteriores para crear una acción que añada un comando de menú contextual con un nombre distinto y la hoja de destino como el dashboard de destino. A continuación, cuando haga clic con el botón derecho en la tabla de contenido se mostrarán en el menú todos los destinos que haya creado.
    • Consejo: En la hoja de trabajo original puede editar el campo calculado que creó para la tabla de contenido, de forma que el texto que se muestre refleje mejor las opciones del dashboard. En el panel Dimensiones, haga clic con el botón derecho en el campo y seleccione Editar. Se mostrará automáticamente la actualización en el dashboard que contenga este campo.
  3. En el libro de trabajo adjunto, los datos se incorporaron específicamente para crear un directorio de direcciones URL para varios temas de formación. Cuando el usuario realice la selección será dirigido a una URL externa. 


Las dos nuevas funcionalidades de dashboard introducidas con Tableau 2018.3 (el objeto Botón o la acción Ir a la hoja) pueden suponer una manera más fácil de desplazarse a las otras hojas que el método mencionado anteriormente. Para obtener más información, consulte Navegar más fácilmente por los dashboards.
Número del artículo de conocimiento

001458014

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