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Création d'une table des matières pour naviguer vers d'autres tableaux de bord

Date de publication: Jul 20, 2023
Tâche
Comment créer des commandes permettant aux Viewers (Observateurs) de vos tableaux de bord Tableau de naviguer facilement d'un tableau de bord à un autre.
Étapes
 
CLIQUER POUR DÉVELOPPER LA SOLUTION

Créer des actions de feuille de travail et de tableau de bord

Étape 1 : Créer la feuille de calcul

  1. Ouvrez un nouveau classeur et sélectionnez Analyse > Créer un champ calculé.
  2. Dans la boîte de dialogue Champ calculé, effectuez la procédure suivante.
    1. Dans le champ Nom, saisissez un nom simple, comme Table des matières.
    2. Dans la zone Formule, saisissez le message qui doit s'afficher pour inviter vos utilisateurs à exécuter une action, puis cliquez sur OK. Par exemple, « Cliquez ici pour afficher le tableau de bord suivant. »
  3. Depuis le volet Dimensions, faites glisser votre nouveau champ Table des matières et déposez-le sur l'étagère Lignes.
  4. Dans la fiche Repères, dans la liste des types de vue, sélectionnez Forme > cliquez sur Forme > Plus de formes.
  5. Dans la boîte de dialogue Modifier la forme, procédez comme suit.
    1. Sous Sélectionner la palette de formes, sélectionnez Flèches.
    2. Dans la palette Flèches, sélectionnez l'une des flèches pointant vers la droite.
    3. Cliquez sur Appliquer pour avoir un aperçu de son apparence dans votre vue. Cliquez ensuite sur OK si vous approuvez ou essayez d'autres flèches jusqu'à ce que vous trouviez la flèche qui vous convient le mieux.
  6. Sur la fiche Repères, déplacez le curseur Taille pour ajuster la taille de la flèche comme nécessaire.
  7. Faites un clic droit sur l'onglet Feuille de calcul, sélectionnez Renommer la feuille, et renommez-la Table des matières.

Étape 2 : Créer l'action de tableau de bord

  1. Démarrez un nouveau tableau de bord et faites glisser la feuille Table des matières vers la vue.
  2. Sélectionnez Tableau de bord > Actions.
  3. Dans la boîte de dialogue Actions, cliquez sur le bouton Ajouter une action et sélectionnez Filtrer.
  4. Dans la boîte de dialogue Ajouter une action de filtre, effectuez la procédure suivante :
    1. Dans Nom, entrez le nom souhaité comme commande dans le menu Raccourci qui s'affiche lorsqu'un utilisateur clique avec le bouton droit de la souris sur la forme de flèche vers la droite que vous avez choisie précédemment, par exemple ToC.
    2. Dans la section Feuilles source, assurez-vous que la feuille « Table des matières » est sélectionnée.
    3. Sous Exécuter l'action sur, sélectionnez l'action à exécuter depuis Table des matières.
    4. Sous Feuilles cibles, sélectionnez le tableau de bord de destination.
    5. Sous Filtres cibles, sélectionnez Champs sélectionnés alors qu'aucun champ n'est sélectionné. De cette manière, la commande Table des matières empêche l'application de filtre lorsque vous accédez au nouveau tableau de bord.
    6. Cliquez sur OK.
  5. La mise en forme peut améliorer l'expérience des utilisateurs de votre tableau de bord. Pour cet exemple, suivez la procédure suivante afin de masquer le titre et les en-têtes.
  6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le titre Table des matières plus étendu, et sélectionnez Masquer le titre.
  7. Faites un clic droit sur le champ restant Table des matières (qui est le nom du champ) et sélectionnez Masquer les étiquettes de champ pour les lignes. 
    • La vue est alors nettoyée et seules les informations pertinentes sont visibles. Ceci peut être utile lorsque votre tableau de bord contient beaucoup d'informations.
Pour consulter les étapes présentées dans la vidéo ci-dessous, veuillez développer la section ci-dessus.Remarque : la vidéo n'a pas de son. 
Ressources supplémentaires
  1. Vous pouvez tester l'action en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la flèche dans la feuille Table des matières.
    • La nouvelle action de menu que vous avez créée apparaît au bas du menu déroulant.
  2. Vous pouvez créer des actions de filtre supplémentaires, tous nommés de manière adaptée aux divers tableaux de bord cible, en utilisant la feuille Table des matières que vous venez de créer.
    • Répétez les étapes précédentes pour créer une action ajoutant une commande de menu de raccourci, en utilisant un nom différent et une feuille cible comme tableau de bord de destination. Ensuite, lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la table des matières, toutes les destinations que vous avez créées apparaissent dans le menu.
    • Astuce : Dans la feuille de calcul d'origine, vous pouvez modifier le champ calculé que vous avez créé pour la table des matières, de sorte que le texte qui apparaît reflète mieux les choix dans votre tableau de bord. Dans le volet Dimensions, cliquez avec le bouton droit sur le champ et sélectionnez Modifier. Le tableau de bord qui contient ce champ affiche automatiquement la mise à jour.

  3. Dans le classeur joint, les données ont été incluses spécifiquement pour créer un répertoire d'URL donnant accès à diverses rubriques de formation. L'utilisateur, lors de la sélection, est dirigé vers une URL externe. 


Deux nouvelles fonctionnalités de tableau de bord introduites dans Tableau 2018.3 - l'objet Bouton et l'action Accéder à la feuille - peuvent faciliter la navigation vers d'autres feuilles par rapport à la méthode ci-dessus. Pour plus d'informations, consultez Naviguer plus facilement depuis les tableaux de bord.
Numéro d’article de la base de connaissances

001458014

Pièces jointes

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