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Anpassen der QOQ-Wachstumsberechnung, wenn das letzte Quartal unvollständig ist

Veröffentlichungsdatum: Jul 20, 2023
Aufgabe
So passen Sie eine vierteljährliche Wachstumsberechnung (Quartalsvergleich) an, um nur abgeschlossene Monate zu vergleichen.

Wenn z. B. Q1 2017 mit Q1 2016 verglichen wird, aber für Q1 2017 bisher nur Daten von zwei Monaten vorliegen, dann wird der prozentuale Anteil im Quartalsvergleich niedriger sein als erwartet, weil für Q1 2017 Daten fehlen. Um dies zu korrigieren, können wir nur die Daten für die ersten beiden Monate sowohl von Q1 2017 als auch von Q1 2016 verwenden.
Schritte
In der angehängten Beispielarbeitsmappe werden zum Veranschaulichen der folgenden Anweisungen die Superstore-Beispieldaten verwendet:
  1. Ziehen Sie [Bestelldatum] auf "Zeilen".
  2. Klicken Sie auf das Pluszeichen neben YEAR(Bestelldatum), um QUARTER(Bestelldatum) zu "Zeilen" hinzuzufügen.
  3. Ziehen Sie [Umsatz] auf Text.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Karte "Markierungen" auf [Umsatz], und wählen Sie dann Schnelle Tabellenberechnung > Differenz in Prozent aus.

    Standardmäßig wird die Differenz in Prozent zwischen einem Quartal und dem chronologisch davor liegenden Quartal angegeben, z. B. Q1 2017 und Q4 2016. Bei einer Quartalsvergleich-Berechnung soll das gleiche Quartal verschiedener Jahre verglichen werden, z. B. Q1 2016 und Q1 2017.

  5. Klicken Sie auf der Karte "Markierungen" mit der rechten Maustaste auf [Umsatz] und wählen Sie Tabellenberechnung bearbeiten aus.
  6. Führen Sie im Dialogfeld "Tabellenberechnung" folgende Schritte aus, und schließen Sie das Dialogfeld:
    • Wählen Sie "Bestimmte Dimensionen" aus.
    • Ziehen Sie das Quartal des Bestelldatums vor das Jahr des Bestelldatums.
  7. Erstellen Sie mithilfe einer Berechnung, die der folgenden ähnelt, ein berechnetes Feld mit einem Namen wie "Umsatz ohne unvollständige Monate":
    IF NOT (
    YEAR( [Bestelldatum] ) = YEAR( { FIXED : MAX( [Bestelldatum] ) } ) - 1
    AND DATEPART( 'quarter', [Bestelldatum] ) = DATEPART( 'quarter', { FIXED : MAX( [Bestelldatum] ) } )
    AND MONTH( [Bestelldatum] ) > MONTH( { FIXED : MAX( [Bestelldatum] ) } )
    )
    THEN [Umsatz]
    END
     

    Die Berechnung liefert die Umsätze für alle Monate mit Ausnahme der Monate im zweitletzten Jahr des Datensatzes, die im letzten Quartal fehlen.

  8. Wählen Sie "Analyse" > "Berechnetes Feld erstellen" aus und ziehen Sie "SUM(Umsatz)" mit der angewendeten schnellen Tabellenberechnung in das Berechnungsfenster. Tableau Desktop schreibt die Formel für die Differenz in Prozent automatisch aus. Diese Berechnung sieht in etwa so aus:
    (ZN(SUM([Umsatz]))
     - LOOKUP(ZN(SUM([Umsatz])), -1))
    / ABS(LOOKUP(ZN(SUM([Umsatz])), -1))
  9. Ändern Sie die von Tableau generierte Formel für die Differenz in Prozent, um [Umsatz] durch [Umsatz ohne unvollständige Monate] für alle nachgeschlagenen Monate zu ersetzen. Die endgültige Berechnung kann wie folgt aussehen:
    (ZN(SUM([Umsatz]))
    - LOOKUP(ZN(SUM([Umsatz ohne unvollständige Monate])), -1))
    / ABS(LOOKUP(ZN(SUM([Umsatz ohne unvollständige Monate])), -1))
     

    In der obigen Berechnung wird nur der Umsatzwert für die vorherige Datumsperiode ersetzt. Das bedeutet, dass für das aktuelle Quartal immer der volle Umsatzwert verwendet wird, der jedoch mit den gefilterten Umsätzen verglichen wird, wenn dieses Quartal gefiltert wird.

  10. Legen Sie einen Namen für die Berechnung fest und klicken Sie auf "OK". In diesem Beispiel heißt die Berechnung "Umsatzdifferenz in %".
  11. Ersetzen Sie "SUM(Umsatz)" mit der schnellen Tabellenberechnung durch [Umsatzdifferenz in %].
  12. Klicken Sie auf der Karte "Markierungen" mit der rechten Maustaste auf [Umsatzdifferenz in %], und wählen Sie "Tabellenberechnung bearbeiten" aus.
  13. Führen Sie im Dialogfeld "Tabellenberechnung" folgende Schritte aus, und schließen Sie das Dialogfeld:
    • Wählen Sie "Bestimmte Dimensionen" aus.
    • Ziehen Sie das Quartal des Bestelldatums vor das Jahr des Bestelldatums.
Nummer des Knowledge-Artikels

001458093

Anhänge

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