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Ajustar el cálculo de crecimiento trimestre a trimestre cuando se ha completado el trimestre más reciente

Fecha de publicación: Jul 20, 2023
Tarea
Cómo ajustar el cálculo del crecimiento trimestre a trimestre (QOQ) para comparar únicamente los meses completados.

Por ejemplo, si comparamos el primer trimestre del 2017 con el primero del 2016, pero el primero del 2017 solo tiene dos meses de datos hasta ahora, el porcentaje de QOQ estará por debajo de lo esperado porque faltan datos. Para corregirlo, solo podemos usar datos de los dos primeros meses del primer trimestre del 2017 y el primer trimestre del 2016.
Pasos
En el libro de trabajo de ejemplo adjunto, se usan datos de muestra de Superstore para demostrar las instrucciones siguientes:
  1. Arrastre [Fecha de pedido] a Filas.
  2. Haga clic en el signo "+" en YEAR(Fecha de pedido)  para añadir QUARTER(Fecha de pedido)
  3. Arrastre [Ventas] a Texto.
  4. Haga clic con el botón derecho en [Ventas] en la tarjeta Marcas y seleccione Cálculo de tablas rápido > Diferencia de porcentaje.

    De forma predeterminada, la diferencia de porcentaje será entre un trimestre y el trimestre anterior desde el punto de vista cronológico, por ejemplo, el primer trimestre del 2017 y el último del 2016. Queremos comparar el mismo trimestre entre años para un cálculo trimestre a trimestre, por ejemplo, el primero de 2016 y el primero de 2017.

  5. Haga clic con el botón derecho en [Ventas] en la tarjeta Marcas y seleccione Editar cálculo de tablas.
  6. En el cuadro de diálogo Cálculo de tabla, siga este procedimiento y cierre el cuadro de diálogo:
    • Seleccione Dimensiones específicas.
    • Arrastre el trimestre de Fecha de pedido antes del año de Fecha de pedido.
  7. Cree un campo calculado con un nombre como "Ventas excluyendo los meses" con un cálculo similar al siguiente:
    IF NOT (
    YEAR( [Fecha de pedido] ) = YEAR( { FIXED : MAX( [Fecha de pedido] ) } ) - 1
    AND DATEPART( 'quarter', [Fecha de pedido] ) = DATEPART( 'quarter', { FIXED : MAX( [Fecha de pedido] ) } )
    AND MONTH( [Fecha de pedido] ) > MONTH( { FIXED : MAX( [Fecha de pedido] ) } )
    )
    THEN [Ventas]
    END
     

    El cálculo devolverá las ventas de todo excepto para los meses del segundo año más reciente en el conjunto de datos a los que les faltan el trimestre más reciente.

  8. Seleccione Análisis > Crear campo calculado y arrastre SUM(Ventas) con el cálculo de tablas rápido aplicado en la ventana de cálculo. Tableau Desktop escribirá automáticamente la fórmula utilizada para la diferencia de porcentaje. El cálculo será parecido a lo siguiente:
    (ZN(SUM([Ventas]))
     - LOOKUP(ZN(SUM([Ventas])), -1))
    / ABS(LOOKUP(ZN(SUM([Ventas])), -1))
  9. Modifique la fórmula de diferencia de porcentaje generada por Tableau para reemplazar [Ventas] por [Ventas sin incluir los meses incompletos] en los meses en cuestión. El cálculo final quedaría como sigue:
    (ZN(SUM([Ventas]))
    - LOOKUP(ZN(SUM([Ventas sin incluir los meses incompletos])), -1))
    / ABS(LOOKUP(ZN(SUM([Ventas sin incluir los meses incompletos])), -1))
     

    En el cálculo anterior, solo se reemplaza el valor de ventas del periodo anterior. Esto significa que el trimestre actual siempre utilizará el valor de ventas total, pero este se comparará con las ventas filtradas si se filtra dicho trimestre.

  10. Dé un nombre al cálculo y haga clic en Aceptar. En este ejemplo, el cálculo se llama"Porcentaje de diferencia de ventas".
  11. Reemplace SUM(Ventas) por el cálculo de tablas rápido con [Porcentaje de diferencia de ventas].
  12. Haga clic con el botón derecho en [Porcentaje de diferencia de ventas] en la tarjeta Marcas y seleccione Editar cálculo de tablas.
  13. En el cuadro de diálogo Cálculo de tabla, siga este procedimiento y cierre el cuadro de diálogo:
    • Seleccione Dimensiones específicas.
    • Arrastre el trimestre de Fecha de pedido antes del año de Fecha de pedido.
Número del artículo de conocimiento

001458093

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