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Cambiar la fecha de inicio de mes fiscal

Fecha de publicación: Jul 20, 2023
Tarea
Cómo cambiar la fecha de inicio de un mes fiscal.
Pasos

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar la fecha de inicio predeterminada del mes fiscal. Siga el libro de trabajo adjunto.

Paso 1: Crear los parámetros de fecha de inicio y finalización del año fiscal

  1. Haga clic con el botón derecho en la ventana Datos y, a continuación, seleccione Crear parámetro.
  2. En el cuadro de diálogo Crear parámetro, asigne un nombre al parámetro. En el libro de trabajo de ejemplo, el parámetro se denomina CFY Start (Inicio de año fiscal actual).
  3. En Tipo de datos, seleccione Fecha y en Valores permitidos, seleccione Todos. Haga clic en Aceptar.
  4. Haga clic con el botón derecho en el parámetro y seleccione Mostrar control de parámetros.
  5. Repita los pasos 1-4 para crear un parámetro CFYTD End (Fecha de finalización de año fiscal actual hasta la fecha).

Paso 2: crear los campos calculados

  1. Seleccione Análisis > Crear campo calculado.
  2. En el cuadro de diálogo Crear campo calculado, ponga el nombre del campo. En este ejemplo, el campo calculado se llama FMTD Sales Current (Ventas actuales de mes fiscal hasta la fecha).
  3. En el campo Fórmula, escriba la fórmula siguiente y haga clic en Aceptar:
     IF DATEDIFF('month',[Fecha de pedido],[Fecha de finalización de año fiscal actual hasta la fecha]) <> 0 THEN NULL
    ELSEIF [Fecha de pedido] > [Fecha de finalización de año fiscal actual hasta la fecha] THEN NULL
    ELSE [Ventas] END
  4. Repita los pasos 1-3 para crear un campo calculado Ventas anteriores de mes fiscal hasta la fecha con la siguiente fórmula: 
    IF DATEDIFF('month',[Fecha de finalización de año fiscal actual hasta la fecha],[Fecha de pedido]) <> -12 THEN NULL
    ELSEIF [Fecha de pedido] > DATEADD('month',-12,[Fecha de finalización de año fiscal actual hasta la fecha]) THEN NULL
    ELSE [Ventas]
    END

Paso 3: Crear la vista

  1. Arrastre Año y Día a Columnas.
  2. Arrastre Mes, Ventas actuales de año fiscal hasta la fecha y Ventas anteriores de año fiscal hasta la fecha a Filas.
  3. Si es necesario, cambie la vista a Gráfico de barras. Es posible que aparezca como Línea de forma predeterminada.
Número del artículo de conocimiento

001458229

Archivos adjuntos

Fiscal Parameter Control.twbx

1170 KB

 
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