Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む

会計月の開始日を変更する

公開日: Jul 20, 2023
タスク
会計月が始まる日付を変更する方法。
ステップ

会計月の既定の開始日を変更するには、次の手順を使用します。添付のワークブックに従ってください。

ステップ 1: 会計年度の開始および終了日パラメーターの作成

  1. [データ] ウィンドウを右クリックし、[パラメーターの作成] を選択します。
  2. [パラメーターの作成] ダイアログ ボックスで、パラメーターに名前を付けます。 ワークブックの例では、パラメーターに CFY Start という名前が付けられています。
  3. [データ型] で [日付] を選択し、[許容値][すべて] を選択して、[OK] をクリックします。
  4. パラメーターを右クリックしてから、[パラメーター コントロールの表示] を選択します。
  5. 手順 1 ~ 4 を繰り返して、CFYTD End パラメーターを作成します。

ステップ 2: 計算フィールドの作成

  1. [分析] > [計算フィールドの作成] を選択します。
  2. [計算フィールドの作成] ダイアログ ボックスで、フィールドに名前を付けます。この例では、計算フィールドに FMTD Sales Current という名前が付けられます。
  3. 式フィールドに次の式を入力し、[OK] をクリックします。
     IF DATEDIFF('month',[Order Date],[CFYTD End]) <> 0 THEN NULL
    ELSEIF [Order Date] > [CFYTD End] THEN NULL
    ELSE [Sales] END
  4. 手順 1 ~ 3 を繰り返して、次の式で FMTD Sales Previous 計算フィールドを作成します。 
    IF DATEDIFF('month',[CFYTD END],[Order Date]) <> -12 THEN NULL
    ELSEIF [Order Date] > DATEADD('month',-12,[CFYTD End]) THEN NULL
    ELSE [Sales]
    END

ステップ 3: ビューの作成

  1. [年][日][列] にドラッグします。
  2. [月] [FYTD Sales Current]、および [FYTD Sales Previous][行] にドラッグします。
  3. 必要に応じて、ビューを棒グラフに変更します。 ビューが既定では折れ線グラフになっている可能性があります。
その他のリソース
Tableau での会計期間の計算
ナレッジ記事番号

001458229

添付ファイル

Fiscal Parameter Control.twbx

1170 KB

 
読み込み中
Salesforce Help | Article