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기본 보고서와 Tableau로 가져온 Salesforce 데이터 불일치

게시 일자: Aug 24, 2022
상세 설명

Salesforce 안에서 보고서에 표시되는 데이터가 Tableau로 가져온 데이터와 일치하지 않습니다.

Cause

데이터 불일치가 발생할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
  • Tableau Desktop이 Salesforce 데이터에 연결하기 위해 사용하는 Salesforce API는 date 및 datetime 필드를 UTC(협정 세계시)로 내보냅니다.
  • Salesforce 보고서와 Tableau의 뷰에 적용되는 필터는 서로 다릅니다.
  • 데이터를 Salesforce 보고서에서 내보낸 시간이 데이터를 Salesforce에서 Tableau로 가져온 시간과 다릅니다. 두 시간 사이에 데이터가 변경되었습니다.
솔루션
다음 옵션을 사용하여 이 문제를 해결합니다.

옵션 1 - 표준 연결을 사용하지 않고, 그 대신 관련 테이블을 조인하여 데이터 원본 설정

표준 연결을 사용하지 않고 테이블을 대신 사용하면 데이터를 드릴다운하여 불일치를 더 쉽게 찾아낼 수 있습니다. 예를 들어 Salesforce에 Tasks(작업) 표준 연결을 Activities with Leads(잠재 고객 활동) 보고서를 복제하는 근거로 사용하지 않고, 잠재 고객 ID = 이름 ID인 Lead(잠재 고객) 및 Task(작업) 테이블의 내부 조인을 대신 수행합니다.

Salesforce SOAP API 개발자 가이드의 표준 개체(영문)를 참조하여 표준 개체(Salesforce 커넥터의 테이블과 같음)와 그 표준 필드의 목록을 확인할 수 있습니다.
 

옵션 2 - 표준 시간대 차이 감안

Salesforce 커넥터를 사용하는 경우에 날짜 필드의 UTC 표준 시간대 출력을 변환하는 방법은 NOW() 및 TODAY() 함수가 예기치 않은 표준 시간대의 날짜/시간 반환의 옵션 2를 참조하세요.
 

옵션 3: Salesforce 보고서에 적용된 필터 확인

Salesforce 보고서의 데이터에 적용된 모든 필터가 분석에 타당하고 분석과 관련이 있는지 확인합니다.
 

옵션 4: Salesforce 보고서에서 데이터를 csv 파일로 내보내기

그런 다음 Tableau를 csv 파일에 연결하면 Salesforce 커넥터를 사용하는 통합 문서와 쉽게 비교할 수 있습니다.
 

옵션 5: Tableau 통합 문서와 Salesforce 보고서의 데이터가 모두 최신 상태인지 확인

Tableau Desktop에서 추출을 새로 고친 시간의 기록을 보려면 Data(데이터) 메뉴에서 데이터 원본을 선택한 다음 Extract(추출) > History(기록)를 선택합니다. 데이터를 새로 고치려면 데이터 패널에서 데이터 원본을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Extract(추출) > Refresh (Full)(새로 고침(전체))을 선택합니다.

 
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