Primeros pasos con el Portal de clientes de Tableau

Revise el contenido a continuación. Este puede proporcionar la información necesaria para resolver el problema.

Si necesita ayuda adicional para problemas con el Portal del cliente, comuníquese con su Representante de cuenta de Tableau o con customerservice@tableau.com para obtener la mejor asistencia posible.

Administrar cuentas 

Puede acceder a la actividad de la cuenta y revisarla desde la página Cuentas.

Seleccione una cuenta para ver la página Detalle de la cuenta y realizar cualquiera de las siguientes acciones:

Agregar, eliminar o editar usuarios del portal. Puede agregar usuarios con varios permisos, desde permisos administrativos completos hasta la vista de licencias y la creación de casos de asistencia para el Servicio de atención al cliente o el Éxito de los clientes. La capacidad de crear un caso de asistencia técnica de Tableau está disponible a través del Portal de ayuda de Salesforce como se señala en este artículo KB.

Nota: Aunque la creación de casos de asistencia técnica se encuentra en el Portal de ayuda de Salesforce, si es un cliente en instalaciones de Tableau Server, deberá agregar usuarios al Portal de clientes de Tableau seleccionando la implementación organizativa correcta para permitir al usuario crear un nuevo caso en la Ayuda de Salesforce.

Seleccione una cuenta para ver los usuarios de cuenta de portal actuales, agregar un usuario, modificar usuarios o eliminar usuarios. Para obtener más información, consulte Administrar usuarios en el Portal de clientes. 

Gestionar/encontrar claves de productos. Puede ver una lista de las claves de productos asociadas con una cuenta en la ficha Licencias. Tenga en cuenta que la mayoría de los usuarios no tendrán asignados claves de productos pero utilizarán "iniciar sesión en un servidor" para activar Tableau Desktop o Tableau Prep Builder. Para obtener más información, consulte Administrar claves de producto de Tableau.

Si se utilizan Tableau Cloud o Tableau Server con LBLM, consulte la vista administrativa personalizada para ver el historial de activación del usuario. Con la implementación de la LBLM, ya no es necesario administrar las claves de producto de Tableau Desktop ni de Tableau Prep Builder, y es posible que no se emitan claves de producto de Desktop o Prep.

Los códigos de aprendizaje virtual se mostrarán en la lista Licencias si se adquirió esta opción.  

Ver y pagar facturas. Puede hacer clic en una factura próxima, no pagada o vencida para ver los detalles, imprimir una copia o efectuar un pago.  Seleccionar Facturas desde la página principal del Portal de clientes de Tableau también le permitirá verlas, descargarlas y buscar en el historial de facturación.

Para editar detalles de la cuenta como la información de facturación o envío, póngase en contacto con el equipo de su cuenta de Tableau.

Crear casos 

Aunque es posible crear un caso para Servicio de atención al cliente o Éxito de los clientes, no se mostrarán bajo la ficha Casos. Un representante de Servicio de atención al cliente o Éxito de los clientes se pondrá en contacto con usted en breve. Si no recibe una respuesta como se espera, póngase en contacto con su Equipo de cuenta de Tableau. 

Cuando seleccione crear un caso con el Servicio de asistencia técnica de Tableau, se le redireccionará al Portal de ayuda de Salesforce donde podrá crear y gestionar casos. Consulte el artículo en Mejoras en la experiencia del portal de asistencia para clientes de Tableau para obtener más detalles.

Ver su implementación

Una implementación representa la recopilación concreta de licencias que se pretenden utilizar (o almacenar) en el mismo entorno de producto de Tableau Server, o los puestos y funciones que forman parte del mismo sitio de Tableau Cloud. Las implementaciones deben ser una recopilación concomitante de puestos instalados juntos como un conjunto interno o externo de productos.  

En resumen, una implementación de cliente es un nivel de organización dentro de un portal de clientes que se utiliza para organizar un grupo de puestos de Tableau Server o Tableau Cloud. Si es necesario, puede habilitar más de una implementación de productos de suscripción de Tableau a medida que crezca su negocio.