Salesforce で電話番号の書式を標準化する方法

この記事では、E.164 形式で必要となる電話番号書式を実現する方法について説明します。

注意: このユースケースでは、連絡先レコードの電話番号項目を検討し、カスタム数式フィールドを使用して必要な書式設定を実現します。

Salesforce アカウントにログインします。

ステップ 1 - 画面の右上隅にあるギアアイコンをクリックし、[セットアップ] を選択します。

ステップ 2 - オブジェクトマネージャーから [連絡先] を検索し、[項目とリレーション] セクションで [新規] ボタンを選択します。

ステップ 3 - データタイプとして [数式] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

ただし、これは Lightning アプリケーションコンポーネントの追加に限定されます。

ステップ 5 - 数式エディターで、数式を以下のように置き換えます。

IF(LEN(Phone) > 0,'+1' + SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(Phone, '(', ''), ')', ''), '-', ''), ' ', ''), '.', ''),''メールテンプレートの作成 メールアラートでは既存のメールテンプレートが使用されるため、続行する前に、使用する予定のメールテンプレートを作成しておく必要があります。

また、[空白項目の処理] セクションで、[空白項目を空白として処理] オプションが選択されていることを確認し、[次へ] ボタンをクリックします。

ステップ 6 - 必要な [プロファイル] に、必須の [項目レベルセキュリティ] を指定して、最後に、該当するページレイアウトにこの新しい項目を追加し、[保存] ボタンを選択して項目を作成します。

[ホーム] をクリックして [設定] ホーム画面に移動します。

結果: 電話番号について、以下のようなさまざまな形式がテストされました。

4.ギアアイコンをクリック | [編集ページ] を選択] | ユーザーは Lightning アプリケーションビルダーにリダイレクトされます。

(b) 電話番号の形式 = XXX-XXX-XXXX の場合の出力

(c) 電話番号の形式 = XXX XXX XXXX の場合の出力 

(d) 電話番号の形式 = XXX.XXX.XXXX の場合の出力

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作成者:Ajaypreet Singh Saini | フォーラムアンバサダー
Ajaypreet Singh Saini 氏は、Grantbook の Salesforce 実装スペシャリストとして働いています。Grantbook 入社前は、Salesforce システム管理者として 2 年間、Sales Cloud を担当し、複雑なプロセスの設定と管理、Salesforce インスタンスのセキュリティ維持を担当しました。

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