Änderungen beim Dokumentgenerierungsprozess und Vorschau in der Version Spring '25

Was ist die PDF-Dokumentgenerierung?

Mit dem Prozess der PDF-Dokumentgenerierung in Salesforce können Sie in Salesforce gespeicherte Daten in Vorlagendokumenten abrufen und PDF-Dateien generieren. ‌Sie können eine Vorschau des generierten Dokuments anzeigen und die erforderlichen Änderungen vornehmen, bevor Sie es an Kunden senden. Sie können bei der Dokumentgenerierung benutzerdefinierte Schriftarten verwenden, um sicherzustellen, dass die generierten PDFs oder Dokumente den gewünschten Schriftstil widerspiegeln und gleichzeitig die Einhaltung der Stilrichtlinien gewährleisten. Der Vorschaumodus arbeitet mit der Generierung von PDF-Dokumenten in Salesforce zusammen. 

Was ändert sich?

In der Version Spring '25 führt Salesforce Aktualisierungen am clientseitigen Dokumentgenerierungsprozess, dem Erscheinungsbild der PDF-Vorschau sowie kleine Änderungen bei der Konfiguration benutzerdefinierter Schriftarten ein. Diese Änderungen sollen die Leistung und Zuverlässigkeit verbessern, ohne Ihre alltägliche Erfahrung oder vorhandene Funktionen bedeutend zu ändern. Weitere Informationen zur clientseitigen Dokumentgenerierung finden Sie unter Clientseitige Dokumentgenerierung in CLM und Clientseitige Dokumentgenerierung in OmniStudio.

Derzeit wird die clientseitige Dokumentgenerierung vollständig innerhalb der verwalteten Pakete für die Branchen CME, INS, Vlocity Government (PS) und für Omnistudio verwaltet. Ab der Version Spring '25 wird ein hybrider Ansatz für die clientseitige Verarbeitung eingeführt. Das bedeutet, dass die clientseitige Dokumentgenerierung teilweise lokal auf Paketebene und teilweise in derselben Hyperforce-Infrastruktur erfolgt, die derzeit die serverseitige Dokumentgenerierung unterstützt. Auch wenn clientseitige Prozesse die Hyperforce-Infrastruktur nur in begrenztem Umfang verwenden, stellt dieses gemeinsame Setup Kontinuität und Konsistenz zwischen clientseitigen und serverseitigen Vorgängen sicher. Diese hybride clientseitige Dokumentgenerierungsverarbeitung unterliegt den Einschränkungen der serverseitigen Dokumentgenerierung. Weitere Informationen finden Sie unter Serverseitige Dokumentgenerierung in CLM und Serverseitige Dokumentgenerierung in Omnistudio.

Benutzer von verwalteten Paketen müssen zustimmen, um dieses hybride Dokumentgenerierungsmodell weiterhin in Version Spring '25 nutzen zu können. Weitere Informationen zu den Services finden Sie in der Dokumentation zu Infrastruktur und Sub-Verarbeitern von Salesforce und in der Dokumentation zu Trust und der Einhaltung von Vorschriften.

Dies ist eine Vorabmitteilung zu anstehenden Änderungen in der Version Spring '25. In den Versionshinweisen und der Hilfedokumentation zur Version Spring '25 erhalten Sie ausführliche Informationen zu den jeweiligen Änderungen.

Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden?

In der Version Winter '25 sind keine Maßnahmen erforderlich. In der Version Spring '25 müssen Sie jedoch eine Zustimmung in der Anwendung erteilen, um das hybride clientseitige Dokumentgenerierungsmodell weiterhin nutzen zu können. Es wird außerdem empfohlen, umfangreiche Tests in einer Sandbox-Umgebung vorzunehmen, um Kompatibilität mit Ihren vorhandenen Konfigurationen – insbesondere für ihre benutzerdefinierten Schriftarten und Dokumentgenerierungsprozesse – sicherzustellen.

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Weitere Informationen zum Salesforce Adoption Manager finden Sie in der Dokumentation zu Infrastruktur und Sub-Verarbeitern von Salesforce und in der Dokumentation zu Trust und der Einhaltung von Vorschriften. Sollten Sie weitere Fragen haben, öffnen Sie über die Salesforce-Hilfe einen Kundenvorgang beim Support.