Modifications apportées au processus de génération de documents et à l'outil de prévisualisation dans Spring '25

Qu'est-ce que la génération de documents PDF ?

Le processus de génération de documents PDF de Salesforce permet d'extraire les données stockées dans Salesforce dans des documents de modèle et de générer des fichiers PDF. Vous pouvez prévisualiser un document généré et le modifier avant de l'envoyer aux clients. Vous pouvez utiliser des polices personnalisées lors de la génération de documents afin de vous assurer que les fichiers PDF ou les documents utilisent le style de police voulu tout en préservant la cohérence avec les consignes en matière de style. L'outil de prévisualisation fonctionne conjointement avec la génération de documents PDF dans Salesforce. 

Quelles sont les modifications ?

Dans la version Spring '25, Salesforce mettra à jour le processus de génération de documents côté client ainsi que l'apparence de l'outil de prévisualisation PDF et apportera des modifications mineures à la configuration des polices personnalisées. Ces modifications sont conçues pour améliorer les performances et la fiabilité sans changer de manière significative votre expérience quotidienne ou les fonctionnalités existantes. Pour plus d'informations sur la génération de documents côté client, consultez Génération de documents côté client dans CLM et Génération de documents côté client dans OmniStudio.

Actuellement, la génération de documents côté client est entièrement gérée dans les packages gérés Industries CME, INS, Vlocity Government (PS) et Omnistudio. À compter de la version Spring '25, nous introduirons une approche hybride pour le traitement côté client. Cela signifie que la génération de documents côté client sera en partie traitée localement au niveau du package et en partie sur l'infrastructure Hyperforce qui prend actuellement en charge la génération de documents côté serveur. Bien que les processus côté client n’utilisent l’infrastructure Hyperforce que dans une mesure limitée, cette configuration partagée garantit la continuité et la cohérence entre les opérations côté client et côté serveur. Ce processus de génération de documents hybride côté client est soumis aux limites de la génération de documents côté serveur. Pour en savoir plus, consultez les articles Génération de documents côté serveur dans CLM et Génération de documents côté serveur dans Omnistudio.

Les utilisateurs de package géré doivent consentir à continuer d'utiliser ce modèle de génération de documents hybride dans la version Spring '25. Pour en savoir plus sur les services, consultez la documentation Salesforce sur l'infrastructure et les sous-processeurs et la documentation « Trust and Compliance ».

Ce document est une communication anticipée sur les changements à venir dans Spring '25. Nous vous donnerons des informations détaillées sur les modifications applicables dans les notes de publication et la documentation d'aide de Spring '25. 

Quelle est la mesure à prendre ?

Aucune action n'est requise dans la version Winter '25. Cependant, dans la version Spring '25, vous devez fournir votre consentement dans l'application pour continuer à utiliser le modèle de génération de documents côté client hybride. En outre, nous vous recommandons d'effectuer des tests approfondis dans un environnement sandbox pour garantir la compatibilité avec vos configurations existantes, en particulier pour les polices personnalisées et les processus de génération de documents.

Comment obtenir des informations supplémentaires ?

Pour plus d'informations sur Salesforce Adoption Manager, consultez la documentation Salesforce sur l'infrastructure et les sous-processeurs et la documentation « Trust and Compliance ». Si vous avez des questions complémentaires, ouvrez une demande auprès de l'assistance via l'Aide Salesforce.