Modifiche al processo di generazione e al programma di anteprima dei documenti nel rilascio Spring '25

Che cos'è la generazione dei documenti in formato PDF?

Il processo di generazione dei documenti PDF in Salesforce consente di prelevare i dati archiviati in Salesforce in documenti modello e generare file PDF. È possibile visualizzare in anteprima un documento generato e apportare le modifiche necessarie prima di inviarlo ai clienti. È possibile utilizzare i font personalizzati durante la generazione dei documenti per assicurarsi che i PDF o i documenti generati rispecchino lo stile del font desiderato mantenendo al contempo la coerenza con le linee guida per lo stile. L'anteprima funziona in combinazione con la generazione di documenti PDF in Salesforce. 

Che cosa cambia?

Nel rilascio Spring '25, Salesforce apporterà aggiornamenti al processo di generazione dei documenti lato client, all'aspetto del visualizzatore PDF e modifiche minime alla configurazione dei font personalizzati. Queste modifiche sono progettate per migliorare le prestazioni e l'affidabilità senza modificare in modo significativo l'esperienza giornaliera o le funzioni esistenti. Per ulteriori informazioni sulla generazione dei documenti lato client, vedere Generazione di documenti lato client in CLM e Generazione di documenti lato client di OmniStudio.

Attualmente la generazione dei documenti lato client è gestita interamente dai pacchetti gestiti dei settori CME, INS, Vlocity Government (PS) e Omnistudio. A partire dal rilascio Spring '25, verrà introdotto un approccio ibrido per l'elaborazione lato client. Ciò significa che la generazione di documenti lato client sarà gestita in parte localmente a livello di pacchetto e in parte nella stessa infrastruttura Hyperforce che attualmente supporta la generazione di documenti lato server. Anche se i processi lato client utilizzeranno solo l'infrastruttura Hyperforce entro un certo limite, questa impostazione condivisa garantisce la continuità e la coerenza tra le operazioni lato client e lato server. Questa elaborazione della generazione di documenti lato client ibrida è soggetta ai limiti della generazione di documenti lato server. Per ulteriori informazioni, vedere Generazione di documenti lato server in CLM e Generazione di documenti lato server di OmniStudio.

Gli utenti dei pacchetti gestiti devono dare il consenso a continuare a utilizzare questo modello di generazione dei documenti ibrido nel rilascio Spring '25. Per informazioni sui servizi, vedere Infrastruttura e sub-responsabili Salesforce e Documentazione sulla conformità e affidabilità.

Si tratta di una comunicazione avanzata sulle modifiche imminenti nel rilascio Spring '25. Le informazioni dettagliate sulle modifiche applicabili sono disponibili nelle note di rilascio e nella documentazione della guida per Spring '25. 

Quale procedura devo seguire?

Nel rilascio Winter '25 non è necessaria alcuna azione. Tuttavia, nel rilascio Spring '25, è necessario fornire il consenso in app per continuare a utilizzare il modello di generazione dei documenti lato client ibrido. Inoltre, si consiglia di effettuare test completi in un ambiente Sandbox per verificare la compatibilità con le configurazioni esistenti, in particolare per i font personalizzati e i processi di generazione dei documenti.

Come posso ottenere altre informazioni?

Per ulteriori informazioni su Salesforce Adoption Manager, vedere Infrastruttura e sub-responsabili Salesforce e Documentazione sulla conformità e affidabilità. In caso di ulteriori domande, aprire un caso con l'assistenza tramite la Guida di Salesforce