「商品が関連する商談」レポートから対象の商談商品レコードへ遷移する方法

数式項目の設定手順は次のとおりです。

Lightning Experience の場合:

1. [設定] | [オブジェクトマネージャー] | [商談商品] | [項目とリレーション] へアクセスします。
2. [新規] をクリックします。
3. [数式] ラジオボタンをクリックします。
4. [数式の戻り値のデータ型] として、[テキスト] ラジオボタンをクリックします。
5. 数式エディタへ次のような数式を入力します。
　===
　HYPERLINK("https://xxx.lightning.force.com/lightning/r/OpportunityLineItem/"&CASESAFEID(Id)&"/view","○○○")
　===

※ 上記数式例のなかの「xxx」部分は、組織のドメインを確認して入力してください。

※ 上記数式例のなかの「○○○」部分は、ハイパーリンクのハイパーテキストとなるため、任意の文字列に置き換えてください。

　例）組織のホーム画面時の URL が下記 かつ 文字列を [リンク] と表示させたい場合

　・ホーム画面 URL：https:/test.lightning.force.com/lightning/page/home

　・入力する数式：

　===
　HYPERLINK("https://test.lightning.force.com/lightning/r/OpportunityLineItem/"&CASESAFEID(Id)&"/view","リンク")
　===
6. [項目レベルセキュリティの設定] を行い、ページレイアウトへ (から) の追加 / 削除を行います。
7. [保存] をクリックします。

上記手順に従って対象数式項目を設定後、「商品が関連する商談」レポートにて設定した数式項目を「列」に設置し、表示されるハイパーテキストをクリックして商談商品レコードに遷移してください。