商談から商品を追加するときに表示される「商品を追加」ウィンドウの表示項目を編集する方法

「商品を追加」(Salesforce Classic の場合は「商品の選択」) ウィンドウの表示項目の編集は以下の手順に従います。

Lightning Experience (ライトニング エクスペリエンス) の場合:

1. Salesforce 画面右上の歯車マークで [設定] をクリック
2. 画面左上の [オブジェクトマネージャー] をクリック
3. 右上の [クイック検索] で「価格表エントリ」を検索し、[価格表エントリ] をクリック
4. 画面左の設定項目の一覧で [検索レイアウト] をクリック
5. [デフォルトのレイアウト] の右横の [▼] で [編集] をクリック
6. 表示する項目を [選択済みの項目] に設定し、[保存] をクリック

Salesforce Classic (セールスフォース クラシック) の場合:

1. Salesforce 画面上部の [設定] をクリック
2. 画面左上の [クイック検索] で「価格表エントリ」を検索し、[価格表エントリ] セクション内の [検索レイアウト] をクリック
3. [アクション] 列の [編集] をクリック
4. 表示する項目を [選択済みの項目] に設定し、 [保存] をクリック

補足:

[商品を追加] 画面で商品を選択した後に表示される「選択した商品を編集」画面の表示項目を変更したい場合は、商談商品オブジェクトの [複数行レイアウト] 設定を編集する必要があります。

詳細な手順については、「商談商品の複数行レイアウトの編集」を参照してください。

関連情報:

• 検索レイアウトの編集