Loading
ただいま大変多くのお問い合わせをいただいており、ご連絡までにお時間を頂戴しております続きを読む

アカウントプラン KPI ダッシュボードのステージグループ

公開日: Apr 2, 2026
説明

アカウントプランKPI (Account Plan KPIs) ダッシュボードでは、商談の標準フェーズが使用され、カスタムフェーズは「その他」にグループ化されます。

解決策

これは、アカウントプラン KPI (Account Plan KPIs) ダッシュボードの仕様どおりの動作です。このダッシュボードは、アカウントに関連付けられた商談の標準フェーズにのみ対応しています。カスタムフェーズは自動的に [その他] カテゴリにグループ化されます。 

 

フェーズを [その他] カテゴリにグループ化したくない場合は、標準のセールスフェーズのみを使用してください。そのためには、標準のセールスフェーズを再度有効化し、それらをセールスプロセスに追加したうえで、有効化した標準のセールスフェーズを使用するように商談を更新します。 

 

Lightning アプリケーションビルダーを使用すれば、独自のダッシュボードコンポーネントを追加することもできます。 

 

その他のリソース

営業アカウントプラン

ナレッジ記事番号

003876651

 
読み込み中
Salesforce Help | Article