[Account Plan KPIs] (アカウントプラン KPI) ダッシュボードで、アカウントプランのフェーズがどのようにグループ化されるかについて説明します。
これは、[Account Plan KPIs] (アカウントプラン KPI) ダッシュボードの仕様どおりの動作です。このダッシュボードは、アカウントに関連付けられた商談の標準フェーズにのみ対応しています。カスタムフェーズは自動的に [その他] カテゴリにグループ化されます。
フェーズを [その他] カテゴリにグループ化したくない場合は、標準のセールスフェーズのみを使用してください。そのためには、標準のセールスフェーズを再度有効化し、それらをセールスプロセスに追加したうえで、有効化した標準のセールスフェーズを使用するように商談を更新します。
Lightning アプリケーションビルダーを使用すれば、独自のダッシュボードコンポーネントを追加することもできます。
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