Aktivieren von Ereignissen für Meta über den Data Cloud Conversions API-Connector

Erstellen eines neuen Felds auf Ihrem Lead-Datenstrom

Die Leaderfassungs-App von Salesforce weist externen Lead-ID-Werten beim Importieren von Leaddaten aus Meta das Präfix "FB-" zu. Um sicherzustellen, dass Lead-ID-Werte beim Zurücksenden von Konversionsereignisinformationen mit einem Meta-Benutzer übereinstimmen, müssen Sie ein neues Formelfeld im Datenstrom erstellen, um dieses Präfix zu analysieren und in ein neues benutzerdefiniertes Feld zu schreiben, auf das wir beim Zuordnen dieser Quelle zum Data Cloud-Lead-DMO verweisen können.

So erstellen Sie das neue Formelfeld in Ihrem Lead-Datenstromobjekt:

1. Navigieren Sie zur Registerkarte "Datenströme".

2. Klicken Sie auf den Salesforce CRM-Datenstrom für die Leadaufnahme.

3. Klicken Sie auf der Startseite des Lead-Datenstroms auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Neues Formelfeld.
   
    
   

   4. Erstellen Sie ein neues Feld mit der folgenden Textumwandlungsformel a. SUBSTITUTE(sourceField['External_Lead_ID__c'],"FB-","")

    

   

   5. Weisen Sie diesem neuen DLO-Feld einen Namen zu und klicken Sie auf "Speichern".

   Hinweis:

   Wenn Felder in CRM-Lead-/-Opportunity-Datenströmen fehlen

   Wenn Sie Leaddaten aus Sales Cloud/Salesforce CRM importieren und im Data Cloud-Datenstrom Felder aus dem Lead-Datensatz fehlen (z. B. externe Lead-ID), liegt dies wahrscheinlich an einer Lesezugriffsberechtigung. Weitere Informationen zur Behebung dieses Problems finden Sie im Abschnitt "Häufig gestellte Fragen" dieses Dokuments.

    

   Zuordnen Ihres neuen Formelfelds zum Data Cloud-Lead-DMO

   Hinweis: Nachdem Sie Ihr neues Formelfeld erstellt haben, aktualisieren Sie unbedingt die Zuordnungen für den Lead-Datenstrom, um dieses neu erstellte Feld mit dem Feld "Externe Datensatz-ID" in Ihrem Data Cloud-Lead-DMO zu verknüpfen.

     

   In einem späteren Schritt, wenn Sie eine neue Aktivierung eines Konversions-Lead-DMO für Meta CAPI erstellen, ordnen Sie dieses Feld "Externe Datensatz-ID" dem Attribut "Facebook-Lead-ID" zu.

    

   Verbinden von Data Cloud mit einem Meta-Pixel/-Datenset

   Salesforce verwendet Aktivierungsziele, um eine 1:1-Verbindung zwischen einem Datenbereich in Ihrer Data Cloud-Organisation und einem Anzeigenkonto oder Asset in Ihrem Meta Business Suite-Konto darzustellen. Die Meta-Konversions-API wird nun neben benutzerdefinierten Meta-Zielgruppen als eigenständiger Aktivierungsplattformtyp aufgeführt.

   Die Schritte zum Erstellen eines neuen Meta-CAPI-Aktivierungsziels in Data Cloud werden im Folgenden ausführlich beschrieben.
   
   
   

   Wichtig: Sie müssen über die richtigen Rollen/Berechtigungssätze verfügen, um diese Schritte ausführen zu können.   Um eine neue Verbindung zwischen Data Cloud und Ihrem Meta Business Suite-Datenset bzw. Ihrer Pixel-ID herzustellen, muss ein Benutzer über die folgenden zwei Rollen innerhalb der jeweiligen Plattformen verfügen: ●  Data Cloud: Der Benutzer, der das neue Ziel erstellt, muss über eine Data Cloud-Marketing-Lizenz verfügen. Manager- oder Data Cloud-Administratorrolle ●  Meta / Facebook: Der gleiche Benutzer muss auch Administrator des Meta Business Suite- bzw. Business Manager-Kontos sein, dem das mit Data Cloud verknüpfte Asset "Datenset-/Pixel-ID" gehört.

    

    

   Erstellen eines Meta-Konversions-API-Aktivierungsziels

   1. Melden Sie sich bei Data Cloud an. Navigieren Sie zur Registerkarte "Aktivierungsziele" und klicken Sie auf Neu.

   

    

   2. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie die Kachel "Meta-Konversions-API" aus.

   

   3. Geben Sie einen Namen für das Aktivierungsziel und optional eine Beschreibung ein und wählen Sie einen Datenbereich aus. Klicken Sie auf "Speichern".
   Nachdem Sie auf "Speichern" geklickt haben, werden Sie zu einer Meta-Anmeldung und zur Asset-Auswahl weitergeleitet.

     

   4. Melden Sie sich bei Meta an oder klicken Sie auf "Fortfahren", wenn Sie bereits angemeldet sind.

   

   5. Klicken Sie auf Weiter, um der Salesforce Data Cloud-App "Strategische CDP-Partner" die Berechtigung zum Suchen von Business Suite-Konten zu erteilen, die mit Ihrer Benutzeranmeldung verknüpft sind.

     

    

   6. Wählen Sie ein Unternehmensportfolio und eine Meta-Pixel-/Datenset-ID aus.

   *Wenn Sie Administrator für mehrere Unternehmen sind, wählen Sie zunächst das Unternehmensportfolio aus (oder bestätigen Sie es), dem die gewünschte Datenset- oder Pixel-ID gehört.
   
   a. Klicken Sie auf "Unternehmensportfolio".

   b. Wählen Sie das Unternehmensportfoliokonto aus, dem das Pixel/Datenset gehört, an das Ereignisse gesendet werden sollen. Klicken Sie auf Weiter.
   
    

   c. Sobald ein Unternehmensportfolio ausgewählt wurde und das Unternehmen über mehrere Pixel-IDs oder Datensets verfügt, wählen Sie das aus, das Sie mit diesem neuen Data Cloud-Aktivierungsziel verknüpfen möchten. Klicken Sie dann auf Weiter.

   

   7. Bestätigen Sie die Auswahl des Unternehmensportfolios und des Datensets und speichern Sie diese in Ihrem neuen Ziel.

    

   ● Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf Fortfahren.

   

    

   • ● Klicken Sie auf "Weiter", um der Salesforce Data Cloud-App die Berechtigung zum Schreiben von Ereignisdaten in das ausgewählte Datenset zu erteilen.

    

   • ● Klicken Sie auf "Fertig".

   

   0. Nachdem Sie auf "Fertig" geklickt haben, werden Sie zurück zur neuen Aktivierungsziel-Datensatzstartseite in Salesforce Data Cloud weitergeleitet.

    

   Nächster Schritt: Erstellen einer DMO-Aktivierung zum Aktivieren von Lead-Änderungsdaten

   Nachdem Sie die Verbindung hergestellt und die Lead-Datensätze aus Ihrem Quellsystem importiert haben, können Sie mit der Einrichtung Ihrer Data Cloud-Instanz fortfahren, um mit dem Senden von Lead-Datensatzänderungsereignissen an Meta CAPI zu beginnen.

    

   Aktivieren von Lead-Änderungen für Ihr Meta-Konversions-API-Ziel

    

   1. Navigieren Sie zur Registerkarte "Aktivierung" und klicken Sie auf "Neu".

   

   2. Wählen Sie "Datenmodellobjekt (DMO)" aus und klicken Sie auf "Neu".

   

    

   3. Definieren Sie die folgenden Eigenschaften über die Auswahlliste und klicken Sie dann auf "Weiter":

   a. Datenspeicherplatz
   b. Das DMO, in dem Ihre Meta-Leads in Data Cloud gespeichert sind 
   c. Das CAPI-Aktivierungsziel, das mit Ihrer Pixel-/Datenset-ID verknüpft ist
   d. (optional) Ein Datendiagrammobjekt

   

   4. Wählen Sie die Art und Quelle der Ereignisse, die Sie aktivieren möchten.

   a. Wählen Sie die Kachel "Standardereignis" aus.
   b. Wählen Sie das Standardereignis "CRM – Lead-Datensatzänderungsereignisse" aus.
   c. Wählen Sie die Aktionsquelle "system_generated" aus.
   d. Klicken Sie auf "Weiter".

   

   5. Ordnen Sie die folgenden Attribute zu und klicken Sie auf "Weiter":
   a. Erforderlich:
       i. Status/Stufe des Leads oder der Opportunity → event_name
   b. Mindestens 1 der folgenden Benutzerkennungen:
       i. Facebook-Klick-ID → fbc
       ii. E-Mail-Adresse → em
       iii. E164 Telefonnummer → ph
       iv. Facebook-Lead-ID → lead_id
   
    

   *Optional: Sie können den unter den anderen Abschnitten aufgeführten Attributen Zuordnungen zuweisen, wenn Sie möchten, dass diese in an Meta CAPI gesendete Ereignisse aufgenommen werden.

   6. Überprüfen Sie die ausgewählten und zugeordneten Attribute.
   
   a. Optional – Klicken Sie auf "Filter hinzufügen", um Einschluss- oder Ausschlussfilterregeln zu erstellen, mit denen Sie steuern können, welche Ereignisse letztendlich gesendet werden.
   b. Andernfalls klicken Sie auf "Weiter", um die Einrichtung abzuschließen.

    

   7. Optionale Filterregelzuweisungen: Definieren Sie die Regellogik, um zu bestimmen, welche Lead-Änderungsereignisse letztendlich an Meta CAPI gesendet werden sollen. Klicken Sie anschließend auf Speichern.

   

    

   8. Weisen Sie der Aktivierung Ihres Lead-Änderungsereignisses einen Namen, eine Beschreibung und ein Start-/Enddatum zu und klicken Sie auf Speichern.

     

   Nachdem Sie auf Speichern geklickt haben, werden Sie zur Datensatzstartseite der neu erstellten DMO-Aktivierung weitergeleitet.
   Auf dieser Seite können Sie die Anzahl der gesendeten Ereignisse und deren Status überwachen sowie die Anzahl der akzeptierten Ereignisse in Ihrem Ereignismanager-Dashboard in Meta bestätigen.

   

   **Hinweis: Wenn Sie das heutige Datum als Startdatum ausgewählt haben, kann es bis zu einer Stunde dauern, bis das System mit der Qualifizierung und Aktivierung von Ereignissen beginnt.

    

   Häufig gestellte Fragen zu Meta CAPI-Konversions-Leads

   In meinem CRM-Lead-Datenstrom in Data Cloud fehlen Felder.

   Beispiel: Die externe Lead-ID ist nicht als Attribut im CRM-Lead-Datenstrom aufgeführt.

   Salesforce CRM-Objekte und -Attribute müssen über die Berechtigungen "Alle anzeigen" und "Lesen" verfügen, damit Data Cloud diese Informationen identifizieren und erfassen kann.

   Die Leaderfassungs-App von Salesforce speichert Meta-Sofortformular-Lead-IDs im Feld "Externe Lead-ID" in CRM-Lead-Datensätzen. In diesem Feld fehlen manchmal die von Data Cloud erforderlichen Berechtigungen "Alle anzeigen" und "Lesen".

   Wenn dieses Feld oder andere wichtige Felder in einem Salesforce CRM-Datenstrom fehlen, wenden Sie sich an Ihren Salesforce CRM-Administrator, um die fehlenden Berechtigungen zu überprüfen und zu aktualisieren.

   Anleitungen zum Aktualisieren von Objekt-/Feldberechtigungen finden Sie in den folgenden Hilfeartikeln:

   • ●  Hilfeartikel der Data Cloud-Organisation: Aktivieren von Objekt- und Feldberechtigungen für den Zugriff auf Salesforce CRM in Data Cloud

   • ●  Hilfeartikel der Salesforce-Organisation: Aktivieren von Objekt- und Feldberechtigungen in Berechtigungssätzen

     Nachdem die Berechtigungen aktualisiert wurden, können Sie eine Neusynchronisierung auslösen, indem Sie in Data Cloud zur Startseite des Salesforce CRM-Lead-Datenstromdatensatzes navigieren und auf "Jetzt aktualisieren" klicken.

     Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, sollten die fehlenden Felder für die Zuordnung zum Data Cloud-Lead-DMO verfügbar sein.