Cómo activar eventos en Meta mediante el conector de la API de conversiones de Data Cloud

Crear un nuevo campo en su transmisión de datos de clientes potenciales

La aplicación de captación de clientes potenciales de Salesforce asigna el prefijo "FB-" a los valores de ID de cliente potencial externo al importar datos de clientes potenciales desde Meta. Para garantizar que los valores de ID de cliente potencial coincidan con un usuario de Meta al enviar información de eventos de conversión, debe crear un nuevo campo de fórmula en el flujo de datos para analizar ese prefijo y escribirlo en un nuevo campo personalizado, al que podemos hacer referencia al asignar esta fuente al DMO de clientes potenciales de Data Cloud.

Para crear el nuevo campo de fórmula en su objeto Transmisión de datos de clientes potenciales:

1. Vaya a la pestaña Transmisión de datos.

2. Haga clic en Transmisión de datos de Salesforce CRM para la ingesta de clientes potenciales.

3. Haga clic en el menú desplegable de la página de inicio de la Transmisión de datos de leads y seleccione Nuevo campo de fórmula.
   
    
   

   4. Cree un nuevo campo, con la siguiente fórmula de transformación de texto a. SUBSTITUTE(sourceField['External_Lead_ID__c'],"FB-","")

    

   

   5. Asigne un nombre a este nuevo campo de DLO y haga clic en Guardar.

   Nota:

   Si faltan campos en las transmisiones de datos de clientes potenciales/oportunidades de CRM

   Si está procesando datos de clientes potenciales desde Sales Cloud/Salesforce CRM y faltan campos en la transmisión de datos de Data Cloud del registro de cliente potencial (por ejemplo, el ID de cliente potencial externo), es probable que se deba a un permiso de Acceso de lectura. Puede encontrar más información sobre cómo resolver este problema en la sección de preguntas frecuentes de este documento.

    

   Asignar su nuevo campo de fórmula al DMO de clientes potenciales de Data Cloud

   Nota: Una vez creado el nuevo campo de fórmula, asegúrese de actualizar las asignaciones de la transmisión de datos de clientes potenciales para asociar este campo recién creado con el campo ID de registro externo en su DMO de clientes potenciales de Data Cloud.

     

   Más adelante en un paso posterior, al crear una nueva activación de DMO de cliente potencial de conversión para la CAPI de Meta, este campo de ID de registro externo se asignará al atributo de ID de cliente potencial de Facebook.

    

   Conectar Data Cloud a un conjunto de datos/píxel de Meta

   Salesforce utiliza objetivos de activación para representar una conexión 1:1 entre un espacio de datos dentro de su organización de Data Cloud y una cuenta o activo publicitario en su cuenta de Meta Business Suite. La API de conversiones (CAPI) de Meta ahora se incluye como un tipo de plataforma de activación independiente, junto con las audiencias personalizadas de Meta.

   A continuación, se detallan los pasos para crear un nuevo Objetivo de activación de CAPI de Meta en Data Cloud.
   
   
   

   Importante: Debe tener los conjuntos de funciones y permisos correctos para completar estos pasos.   Para crear una nueva conexión entre Data Cloud y su conjunto de datos o ID de píxel, un usuario debe tener las dos funciones siguientes dentro de cada una de las correspondientes plataformas: ● Data Cloud: el usuario que crea el nuevo Objetivo debe tener una función de gestor de Data Cloud Marketing o Administrador de Data Cloud. ● Meta/Facebook: el mismo usuario también debe ser un administrador de la cuenta de Meta Business Suite/Business Manager propietaria del activo del ID del conjunto de datos/píxel que se vinculará a Data Cloud.

    

    

   Creación de un objetivo de activación de la API de conversiones de Meta

   1. Inicie sesión en Data Cloud. Vaya a la pestaña Objetivos de activación y haga clic en Nuevo.

   

    

   2. Desplácese hacia abajo y seleccione el mosaico de la API de conversiones de Meta

   

   3. Introduzca un nombre de objetivo de activación, una descripción opcional y seleccione un espacio de datos. Haga clic en Guardar.
   Después de hacer clic en Guardar, se le dirigirá a un inicio de sesión de Meta y flujo de selección de activos.

     

   4. Inicie sesión en Meta, o si ya ha iniciado sesión, haga clic en Continuar

   

   5. Haga clic en Siguiente para otorgarle a la aplicación Salesforce Data Cloud, "CDP Strategic Partners", permiso para encontrar cuentas de Business Suite asociadas con su inicio de sesión de usuario.

     

    

   6. Seleccione una cartera de negocios y un ID de conjunto de datos/píxel de Meta

   *Si es administrador de más de una empresa, primero seleccione (o confirme) la cartera de negocios que posee el ID de conjunto de datos o píxel que le interesa.
   
   a. Haga clic en Cartera de negocios.

   b. Seleccione la Cuenta de cartera de negocios que posee el Píxel/Conjunto de Datos al que se enviarán los eventos. Haga clic en Siguiente
   
    

   c. Una vez seleccionada la cartera de negocios, si la empresa posee varios ID de píxel o conjunto de datos, seleccione el que desea vincular a este nuevo Objetivo de activación de Data Cloud. Luego haga clic en Siguiente

   

   7. Confirme y guarde la cartera de negocios y el conjunto de datos seleccionados en su nuevo objetivo

    

   ● Una vez que esté satisfecho con sus selecciones, haga clic en Continuar

   

    

   • ● Haga clic en Siguiente para otorgar a la aplicación Salesforce Data Cloud permiso para escribir datos de eventos en el conjunto de datos seleccionado.

    

   • ● Haga clic en Listo

   

   0. Tras hacer clic en Listo, se le redirigirá de nuevo a la página principal del nuevo registro de Destino de activación en Salesforce Data Cloud.

    

   Siguiente paso: crear una activación de DMO para activar los datos de cambio de clientes potenciales

   Una vez que haya completado la conexión e ingesta de registros de clientes potenciales desde su sistema de origen, puede proceder a la configuración de su instancia de Data Cloud para comenzar a enviar eventos de cambio de registros de clientes potenciales a Meta CAPI.

    

   Activar cambios de clientes potenciales para su objetivo API de conversiones de Meta

    

   1. Vaya a la pestaña de Activación y haga clic en Nueva

   

   2. Seleccione el Objeto de modelo de datos (DMO) y haga clic en Nuevo

   

    

   3. Defina las siguientes propiedades a través de las selecciones de la lista de selección, luego haga clic en Siguiente:

   a. Espacio de datos
   b. El DMO donde sus clientes potenciales de Meta se almacenan en Data Cloud 
   c. El objetivo de activación de CAPI enlazado a su ID de conjunto de datos/Pixel
   d. (opcional) Un objeto de gráfico de datos

   

   4. Seleccione el tipo y origen de los eventos que desea activar

   a. Seleccione el mosaico Evento estándar
   b. Seleccione el Evento estándar: "Eventos de cambio de registro de cliente potencial - CRM"
   c. Seleccione el origen de la acción: "system_generated
   d. Haga clic en "Siguiente:

   

   5. Asigne los siguientes atributos y haga clic en Siguiente:
   a. Obligatorio:
       i. Estado/Etapa del cliente potencial u oportunidad → event_name
   b. Al menos 1 de los siguientes identificadores de usuario:
       i. ID para clic de Facebook → fbc
       ii. Dirección de correo electrónico → em
       iii. Número de teléfono E164 → ph
       iv. ID de cliente potencial de Facebook → lead_id
   
    

   *Opcional: Puede asignar asignaciones a cualquiera de los atributos enumerados en las otras secciones si desea que se incluyan en los eventos enviados a la CAPI de Meta.

   6. Revise los atributos seleccionados y asignados.
   
   a. Opcional: Haga clic en Añadir filtros para crear reglas de filtro de inclusión o exclusión que controlen qué eventos se envían.
   b. De lo contrario, haga clic en "Siguiente" para completar la configuración.

    

   7. Asignaciones de reglas de filtro opcionales: defina la lógica de las reglas para determinar qué eventos de cambio de cliente potencial deben enviarse a la CAPI de Meta. Una vez completado, haga clic en Guardar.

   

    

   8. Asigne un nombre, una descripción y una fecha de inicio/finalización a la activación del evento de cambio de cliente potencial y haga clic en Guardar.

     

   Tras hacer clic en Guardar, accederá a la página de inicio de registro de la activación del DMO recién creado.
   Desde esta página podrá supervisar el volumen de eventos enviados y su estado, así como confirmar el volumen de eventos aceptados desde el panel del Gestor de eventos en Meta.

   

   **Nota: Si seleccionó la fecha de hoy como fecha de inicio, espere hasta una hora para que el sistema comience a clasificar y activar los eventos.

    

   Preguntas frecuentes sobre los clientes potenciales de conversión de la CAPI de Meta

   Faltan campos en mi transmisión de datos de clientes potenciales de CRM en Data Cloud

   Ejemplo: El ID de clientes potenciales externo no aparece como atributo en la transmisión de datos de clientes potenciales de CRM

   Los objetos y atributos de Salesforce CRM deben tener permisos para Ver todo y Leer para que Data Cloud pueda identificar y procesar esa información.

   La aplicación de captación de clientes potenciales de Salesforce almacena los ID de formularios instantáneos para la generación de clientes potenciales en Meta en el campo ID de cliente potencial externo de los registros de cliente potencial de CRM. En ocasiones, este campo carece de los permisos "Ver todo" y "Leer" que requiere Data Cloud.

   Si este campo, o cualquier otro campo importante, falta en una transmisión de datos de Salesforce CRM, consulte con su administrador de Salesforce CRM para comprobar y actualizar los permisos que falten.

   Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar los permisos de objetos/campos, consulte los siguientes artículos de ayuda:

   • ● Artículo de ayuda de la organización de Data Cloud: Habilitar permisos de objetos y campos para acceder a Salesforce CRM en Data Cloud

   • ●  Artículo de ayuda de organización de Salesforce: Habilitar objeto y permisos en Conjuntos de permisos

     Una vez que se hayan actualizado los permisos, puede activar una resincronización navegando a la página de inicio del registro de transmisión de datos de clientes potenciales de Salesforce CRM en Data Cloud y haciendo clic en "Actualizar ahora".

     Una vez completada la actualización, los campos que faltan deberían estar disponibles para su asignación al DMO de clientes potenciales de Data Cloud.