Comment activer des évènements dans Meta via le connecteur API de conversions Data Cloud

Création d'un champ sur votre flux de données de piste

L'application Lead Capture de Salesforce attribue un préfixe « FB- » aux valeurs d'ID de piste externe lors de l'importation de données de piste à partir de Meta. Pour vous assurer que les valeurs d'ID de piste correspondent à un utilisateur Meta lors du renvoi d'informations sur les événements de conversion, vous devez créer un nouveau champ de formule sur le flux de données pour analyser ce préfixe et l'écrire dans un nouveau champ personnalisé, auquel nous pouvons faire référence lors du mappage de cette source avec le DMO de piste Data Cloud.

Pour créer le champ de formule sur votre objet de flux de données de piste, procédez comme suit :

1. Accédez à l'onglet Flux de données.

2. Cliquez sur le flux de données Salesforce CRM devant faire l'objet de l'ingestion de pistes.

3. Cliquez sur le menu déroulant de la page d'accueil du flux de données Piste et sélectionnez Nouveau champ de formule.
   
    
   

   4. Créez un champ comportant la formule de transformation de texte suivante : SUBSTITUTE(sourceField['External_Lead_ID__c'],"FB-","")

    

   

   5. Attribuez un nom à ce nouveau champ DLO et cliquez sur Enregistrer.

   Remarque :

   Procédure à suivre si des champs sont manquants dans les flux de données de piste et d'opportunité du CRM

   Si vous ingérez des données de piste à partir de Sales Cloud/Salesforce CRM et que le flux de données de Data Cloud ne contient pas certains champs de l'enregistrement de piste (par exemple, l'ID de piste externe), cela est probablement dû à une autorisation d'accès en lecture. De plus amples informations sur la manière de résoudre ce problème sont disponibles dans la section FAQ de ce document.

    

   Mappage de votre nouveau champ de formule au DMO de piste Data Cloud

   Remarque : une fois que vous avez créé votre champ de formule, veillez à mettre à jour les mappages du flux de données de piste afin d'associer ce champ venant d'être créé au champ d'ID d'enregistrement externe de votre DMO de piste Data Cloud.

     

   Lors d'une étape ultérieure, lorsque vous créerez une nouvelle activation DMO pour Meta CAPI, ce champ d'ID d'enregistrement externe sera associé à l'attribut d'ID de piste Facebook.

    

   Connexion de Data Cloud à un ensemble de données/pixel Meta

   Salesforce se sert de cibles d'activation pour représenter une connexion individuelle entre un espace de données au sein de votre organisation Data Cloud et un compte publicitaire ou une ressource dans votre compte Meta Business Suite. L'API Conversions de Meta est désormais répertoriée comme un type de plate-forme d'activation distinct, aux côtés des audiences personnalisées Meta.

   Les étapes de création d'une nouvelle cible d'activation Meta CAPI dans Data Cloud sont décrites en détail ci-dessous.
   
   
   

   Important : vous devez disposer du rôle/des ensembles d'autorisations adéquats pour effectuer ces étapes.   Pour créer une connexion entre Data Cloud et votre ensemble de données Meta Business Suite/ ID de pixel, un utilisateur doit disposer des deux rôles suivants au sein de chacune des plates-formes : ●  Data Cloud : l'utilisateur qui crée la cible doit disposer d'un rôle Gestionnaire Data Cloud Marketing ou Administrateur Data Cloud. ●  Meta/Facebook : le même utilisateur doit également être un administrateur au sein du compte Meta Business Suite/Business Manager qui gère la ressource d'ID d'ensemble de données/de pixel étant liée à Data Cloud.

    

    

   Création d'une cible d'activation de l'API Conversions de Meta

   1. Connectez-vous à Data Cloud. Accédez à l'onglet Cibles d'activation et cliquez sur Nouveau.

   

    

   2. Faites défiler la page vers le bas et sélectionnez la vignette de l'API Conversions de Meta.

   

   3. Saisissez un nom de cible d'activation, une description (facultatif) et sélectionnez un espace de données. Cliquez sur Enregistrer.
   Après avoir cliqué sur Enregistrer, vous serez dirigé vers un flux de connexion à Meta et de sélection de ressources.

     

   4. Connectez-vous à Meta, ou si vous êtes déjà connecté, cliquez sur Continuer.

   

   5. Cliquez sur Suivant pour accorder à l'application Salesforce Data Cloud nommée « Partenaires stratégiques CDP » l'autorisation de trouver des comptes Business Suite associés à votre nom d'utilisateur.

     

    

   6. Sélectionnez un portefeuille business et un ID de pixel/d'ensemble de données Meta.

   *Si vous êtes administrateur au sein de plusieurs entreprises, sélectionnez (ou confirmez) d'abord le portefeuille business où figure l'ID d'ensemble de données ou l'ID de pixel qui vous intéresse.
   
   a. Cliquez sur Portefeuille business.

   b. Sélectionnez le compte Portefeuille business où figure le pixel ou l'ensemble de données auquel les événements doivent être envoyés. Cliquez sur Suivant
   
    

   c. Une fois qu'un portefeuille business a été sélectionné, si l'entreprise gère plusieurs ID de pixel ou ensembles de données, sélectionnez celui que vous souhaitez lier à cette nouvelle cible d'activation Data Cloud. Cliquez ensuite sur Suivant.

   

   7. Confirmez et enregistrez le portefeuille business et l'ensemble de données sélectionnés au sein de votre nouvelle cible.

    

   ● Lorsque vos choix vous conviennent, cliquez sur Continuer.

   

    

   • ●  Cliquez sur Suivant pour accorder à l'application Salesforce Data Cloud l'autorisation d'écrire des données d'événement dans l'ensemble de données sélectionné.

    

   • ●  Cliquez sur Terminé.

   

   0. Après avoir cliqué sur Terminé, vous serez redirigé vers la page d'accueil du nouvel enregistrement de cible d'activation dans Salesforce Data Cloud.

    

   Étape suivante : création d'une activation DMO pour activer les données de modification de piste

   Une fois que vous avez terminé le processus de connexion et d'ingestion des enregistrements de piste depuis votre système source, vous pouvez configurer votre instance Data Cloud de manière à commencer à envoyer des événements de modification d'enregistrements de piste à Meta CAPI.

    

   Activation des modifications de piste au sein de votre cible de l'API de conversion Meta

    

   1. Accédez à l'onglet Activation et cliquez sur Nouveau.

   

   2. Sélectionnez Objet modèle de données (DMO) et cliquez sur Nouveau.

   

    

   3. Définissez les propriétés suivantes à l'aide des listes de sélection, puis cliquez sur Suivant :

   a. Espace de données
   b. Le DMO où vos pistes Meta sont stockées dans Data Cloud 
   c. La cible d'activation CAPI liée à votre ID de pixel/d'ensemble de données
   d. (facultatif) Un objet de graphique de données

   

   4. Sélectionnez le type et la source des événements que vous souhaitez activer.

   a. Sélectionnez la vignette Évènement standard
   b. Sélectionnez l'événement standard intitulé « CRM - Événements de modification d'enregistrement de piste »
   c. Sélectionnez la source d'action « system_generated »
   d. Cliquez sur « Suivant »

   

   5. Mappez les attributs suivants, puis cliquez sur Suivant :
   a. Obligatoire :
       i. Statut/étape de la piste ou de l'opportunité → event_name
   b. Mappez au moins l'un des identifiants utilisateur suivants :
       i. ID de clic Facebook → fbc
       ii. Adresse e-mail → em
       iii. Numéro de téléphone E164 → ph
       iv. ID de piste Facebook → lead_id
   
    

   *Facultatif : vous pouvez attribuer des mappages à n'importe lequel des attributs énumérés dans les autres sections si vous souhaitez que celui-ci soit inclus dans les événements envoyés à Meta CAPI.

   6. Vérifiez les attributs sélectionnés et mappés.
   
   a. Facultatif : cliquez sur Ajouter des filtres pour créer des règles de filtrage d'inclusion ou d'exclusion afin de contrôler quels événements sont envoyés en définitive.
   b. Sinon, cliquez sur Suivant pour terminer la configuration.

    

   7. Attributions de règles de filtrage facultatives : définissez la logique des règles pour déterminer quels événements de modification de piste doivent être envoyés à Meta CAPI. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

   

    

   8. Attribuez un nom, une description et une date de début/fin à l'activation de l'événement de modification de piste et cliquez sur Enregistrer.

     

   Après avoir cliqué sur Enregistrer, vous serez dirigé vers la page d'accueil de l'enregistrement de l'activation DMO venant d'être créée.
   Vous pourrez surveiller le volume d'événements envoyés et leur statut à partir de cette page, ainsi que confirmer les volumes d'événements acceptés à partir du tableau de bord de votre gestionnaire d'événements dans Meta.

   

   **Remarque : si vous avez choisi la date d'aujourd'hui comme date de début, veuillez prévoir un délai allant jusqu'à une heure pour que le système commence à qualifier et à activer des événements.

    

   FAQ relative à la conversion de pistes Meta CAPI

   Il manque des champs dans mon flux de données de piste CRM dans Data Cloud

   Exemple : l'ID de piste externe n'est pas répertorié comme un attribut dans le flux de données de piste CRM

   Les objets et attributs Salesforce CRM doivent disposer des autorisations Afficher tout et Lecture pour que Data Cloud puisse identifier et ingérer ces informations.

   L'application Lead Capture de Salesforce stocke les ID de piste de formulaire instantané dans le champ d'ID de piste externe des enregistrements de piste CRM. Ce champ ne dispose parfois pas des autorisations Afficher tout et Lecture requises par Data Cloud.

   Si ce champ, ou tout autre champ important, est absent d'un flux de données Salesforce CRM, veuillez vous rapprocher de votre administrateur Salesforce CRM pour vérifier si des autorisations sont manquantes et procéder aux modifications requises.

   Pour savoir comment mettre à jour les autorisations relatives aux objets et aux champs, veuillez consulter les articles d'aide suivants :

   • ●  Article d'aide relatif aux organisations Data Cloud : Activation des autorisations d'objet et de champ pour accéder à Salesforce CRM dans Data Cloud

   • Article d'aide relatif aux organisations Salesforce : Activation d'objets et d'autorisations dans des ensembles d'autorisations

     Une fois les autorisations mises à jour, vous pouvez déclencher une resynchronisation en accédant à la page d'accueil de l'enregistrement de flux de données de piste Salesforce CRM dans Data Cloud et en cliquant sur « Actualiser maintenant ».

     Une fois l'actualisation terminée, il devrait être possible de mapper les champs manquants au DMO de piste Data Cloud.