Come attivare gli eventi in Meta tramite il connettore API Conversioni di Data Cloud

Creazione di un nuovo campo sullo stream di dati Lead

L'app Acquisizione lead di Salesforce assegna un prefisso "FB-" ai valori ID lead esterni quando importa i dati dei lead da Meta. Per assicurarsi che i valori ID lead corrispondano a un utente Meta quando si rispediscono le informazioni sugli eventi di conversione, è necessario creare un nuovo campo formula sullo stream di dati per estrarre quel prefisso e scriverlo in un nuovo campo personalizzato, che possiamo referenziare quando mappiamo questa origine al DMO lead di Data Cloud.

Per creare il nuovo campo formula sull'oggetto Stream di dati lead:

1. Accedere alla scheda Stream di dati

2. Fare clic sullo stream di dati Salesforce CRM per l'inserimento dei lead

3. Fare clic sul menu a discesa nella pagina iniziale Stream di dati del lead e selezionare Nuovo campo formula
   
    
   

   4. Creare un nuovo campo, con la seguente formula di trasformazione del testo a. SUBSTITUTE(sourceField['External_Lead_ID__c'],"FB-","")

    

   

   5. Assegnare a questo nuovo campo DLO un nome e fare clic su Salva

   Nota:

   Se mancano dei campi nel lead CRM / stream di dati Opportunità

   Se si stanno inserendo dati dei lead da Sales Cloud / Salesforce CRM e nello stream di dati Data Cloud mancano dei campi dal record Lead (ad es. ID lead esterno), è probabile che questo sia dovuto a un'autorizzazione di accesso in lettura. Ulteriori informazioni su come risolvere questo problema sono disponibili nella sezione Domande frequenti di questo documento.

    

   Mappatura del nuovo campo formula al DMO lead di Data Cloud

   Nota: una volta creato il nuovo campo formula, assicurarsi di aggiornare le mappature Stream di dati dei lead per associare questo nuovo campo creato al campo ID record esterno sul proprio DMO lead di Data Cloud.

     

   In un passaggio successivo, quando si crea una nuova attivazione DMO Lead di conversione per Meta CAPI, questo campo ID record esterno è quello che verrà mappato all'attributo ID contatto di Facebook.

    

   Connessione di Data Cloud a Meta Pixel / Dataset

   Salesforce utilizza le Destinazioni attivazione per rappresentare una connessione 1:1 tra uno spazio dati all'interno della propria organizzazione Data Cloud e un Account AD o asset nel proprio Account Meta Business Suite. L'API Conversions di Meta è ora elencata come tipo di piattaforma di attivazione distinta, insieme ai Pubblici personalizzati di Meta.

   I passaggi per creare una nuova Destinazione attivazione per Meta CAPI in Data Cloud sono descritti in dettaglio di seguito.
   
   
   

   Importante: è necessario avere il ruolo / gli insiemi di autorizzazioni corretti per completare questi passaggi   Per creare una nuova connessione tra Data Cloud e il proprio Meta Business Suite Dataset / Pixel ID, un utente deve disporre di entrambi i seguenti ruoli in ciascuna delle rispettive piattaforme: ●  Data Cloud: l'utente che crea la nuova destinazione deve avere un ruolo Responsabile Marketing Data Cloud o Amministratore Data Cloud ●  Meta / Facebook: lo stesso utente deve anche essere un Amministratore dell'account Meta Business Suite / Business Manager che è il proprietario dell'asset Dataset / Pixel ID da collegare a Data Cloud

    

    

   Creazione di una Destinazione attivazione per l'API Conversions di Meta

   1. Accedere a Data Cloud. Andare alla scheda Destinazioni attivazione e fare clic su Nuovo

   

    

   2. Scorrere verso il basso e selezionare il riquadro API Conversions di Meta

   

   3. Immettere un nome per la Destinazione attivazione, una descrizione facoltativa e selezionare uno Spazio dati. Fare clic su Salva.
   Dopo aver fatto clic su Salva, si verrà reindirizzati a un flusso di accesso e selezione dell'asset Meta.

     

   4. Accedere a Meta oppure se si è già effettuato l'accesso, fare clic su Continua

   

   5. Fare clic su Avanti per concedere all'app Salesforce Data Cloud l'autorizzazione "CDP Strategic Partners" (Partner strategici CDP) per trovare gli account Business Suite associati al proprio accesso utente.

     

    

   6. Selezionare un Business Portfolio e un Meta Pixel / Dataset ID

   *Se si è un amministratore di più di un'azienda, selezionare prima (o confermare) il Business Portfolio che detiene il Dataset o Pixel ID in questione
   
   a. Fare clic su Business Portfolio.

   b. Selezionare l'account Business Portfolio che detiene il Pixel / Dataset a cui devono essere inviati gli eventi. Fare clic su Avanti
   
    

   c. Una volta selezionato un Business Portfolio, se l'azienda detiene più Pixel ID o Dataset, selezionare quello che si desidera collegare a questa nuova Destinazione attivazione Data Cloud. Quindi fare clic su Avanti

   

   7. Confermare e salvare il Business Portfolio & Dataset selezionato nella nuova destinazione

    

   ● Una volta fatte le selezioni desiderate, fare clic su Continua.

   

    

   • ●  Fare clic su Avanti per concedere all'app Salesforce Data Cloud l'autorizzazione a scrivere i dati degli eventi nel Dataset selezionato.

    

   • ●  Fare clic su Chiudi

   

   0. Dopo aver fatto clic su Chiudi, si verrà reindirizzati alla pagina iniziale record della nuova Destinazione attivazione in Salesforce Data Cloud.

    

   Passaggio successivo: creazione di un'attivazione DMO per attivare i dati di modifica lead

   Una volta completato il lavoro per connettere e inserire i record lead dal proprio sistema di origine, si può procedere a impostare l'istanza Data Cloud in modo che inizi a inviare gli eventi di modifica dei record lead a Meta CAPI.

    

   Attivazione delle modifiche lead alla Destinazione API Conversions di Meta

    

   1. Andare alla scheda Attivazione e fare clic su Nuovo

   

   2. Selezionare l'oggetto modello di dati (DMO) e fare clic su Nuovo

   

    

   3. Definire le seguenti proprietà tramite le selezioni degli elenchi di selezione, quindi fare clic su Avanti:

   a. Spazio dati
   b. Il DMO in cui sono memorizzati i Contatti Meta (Lead) in Data Cloud 
   c. La destinazione attivazione CAPI collegata al proprio Pixel / Dataset ID
   d. (facoltativo) Un oggetto grafico dati

   

   4. Selezionare il tipo e l'origine degli eventi che si desidera attivare

   a. Selezionare il riquadro Evento standard
   b. Selezionare l'evento standard: "CRM - Eventi di modifica record lead"
   c. Selezionare l'origine azione: "system_generated
   d. Fare clic su Avanti

   

   5. Mappare i seguenti attributi e fare clic su Avanti:
   a. Obbligatorio:
       i. Stato/Fase del Lead o dell'Opportunità → event_name
   b. Almeno 1 dei seguenti identificativi utente:
       i. Facebook Click ID → fbc
       ii. Indirizzo email → em
       iii. Numero di telefono E164 → ph
       iv. Facebook Lead ID → lead_id
   
    

   *Facoltativo: è possibile assegnare le mappature a qualunque attributo elencato nelle altre sezioni se si desidera che tale attributo sia incluso negli eventi inviati a Meta CAPI

   6. Esaminare gli attributi selezionati e mappati.
   
   a. Facoltativo - Fare clic su Aggiungi filtri per creare regole di filtro di inclusione o di esclusione in modo da controllare quali eventi vengono inviati in via definitiva
   b. In alternativa, fare clic su Avanti per completare l'impostazione.

    

   7. Assegnazioni regole di filtro facoltative: definire la logica della regola per determinare quali eventi di modifica lead devono essere inviati a Meta CAPI. Al termine, fare clic su Salva.

   

    

   8. Assegnare un nome, una descrizione e una data iniziale/finale alla propria Attivazione evento di modifica lead e fare clic su Salva

     

   Dopo aver fatto clic su Salva, si verrà reindirizzati alla pagina iniziale record della nuova attivazione DMO appena creata.
   Da questa pagina si potrà monitorare il volume degli eventi inviati e il loro stato, nonché confermare i volumi di eventi accettati dal proprio cruscotto digitale Gestione eventi in Meta.

   

   **Nota: se si è selezionata la data odierna come Data iniziale, lasciare passare almeno 1 ora per far sì che il sistema inizi a qualificare e attivare gli eventi.

    

   Domande frequenti sui lead di conversione di Meta CAPI

   Nello stream di dati lead CRM personale in Data Cloud mancano dei campi

   Esempio: l'ID lead esterno non è elencato come un attributo nello stream di dati lead CRM

   Gli attributi e gli oggetti Salesforce CRM devono avere le autorizzazioni Visualizza tutto e Lettura per far sì che Data Cloud identifichi e inserisca quelle informazioni.

   L'app Acquisizione lead di Salesforce memorizza gli ID contatti nei moduli interattivi di Meta nel campo ID lead esterno sui record Lead CRM. Questo campo talvolta non dispone delle autorizzazioni Visualizza tutto e Lettura che sono, invece, richieste da Data Cloud.

   Se questo campo, o qualsiasi altro campo importante, risulta mancante in uno stream di dati Salesforce CRM, contattare l'amministratore Salesforce CRM per verificare e aggiornare eventuali autorizzazioni mancanti.

   Le indicazioni su come aggiornare le autorizzazioni di oggetti / campi sono disponibili nei seguenti articoli della Guida:

   • ●  Articolo della Guida per l'organizzazione Data Cloud: Autorizzazioni oggetto e campo per Salesforce CRM in Data Cloud

   • ●  Articolo della Guida per l'organizzazione Salesforce: Abilitazione delle autorizzazioni oggetto negli insiemi di autorizzazioni

     Una volta aggiornate le autorizzazioni, è possibile attivare tramite trigger una risincronizzazione andando alla pagina iniziale record Stream di dati lead Salesforce CRM in Data Cloud e facendo clic su "Aggiorna ora".

     Una volta completato l'aggiornamento, i campi mancanti dovrebbero essere disponibili per la mappatura al DMO lead Data Cloud.