Data Cloud 전환 API 커넥터를 통해 이벤트를 Meta로 활성화하는 방법

잠재 고객 데이터 스트림에 새 필드 만들기

Meta에서 잠재 고객 데이터를 가져올 때 Salesforce의 잠재 고객 수집 앱이 외부 잠재 고객 ID 값에 접두사 "FB-"를 할당합니다. 변환 이벤트 정보를 다시 보낼 때 잠재 고객 ID 값과 Meta 사용자를 일치시키려면 데이터 스트림에 새로운 수식 필드를 만들어 접두사를 구문 분석하고 이 소스를 Data Cloud 잠재 고객 DMO에 매핑할 때 참조할 수 있는 새 사용자 정의 필드에 작성해야 합니다.

잠재 고객 데이터 스트림 개체에 새 수식 필드를 만느는 방법:

1. 데이터 스트림 탭으로 이동합니다.

2. 잠재 고객 수집용 Salesforce CRM 데이터 스트림을 클릭합니다.

3. 잠재 고객 데이터 스트림 홈페이지에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 수식 필드를 선택합니다.
   
    
   

   4. 다음 텍스트 변환 수식으로 새 필드를 만듭니다. SUBSTITUTE(sourceField['External_Lead_ID__c'],"FB-","")

    

   

   5. 이 새 DLO 필드에 이름을 할당하고 저장을 클릭합니다.

   참고:

   CRM 잠재 고객/기회 데이터 스트림에 필드가 누락될 경우

   SalesCloud/Salesforce CRM에서 잠재 고객 데이터를 수집 중이며 잠재 고객 레코드에서 Data Cloud 데이터 스트림의 필드가 누락된 경우(예: 외부 잠재 고객 ID) 읽기 액세스 권한으로 인한 문제일 가능성이 높습니다. 이 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 문서의 FAQ 섹션에서 확인할 수 있습니다.

    

   Data Cloud 잠재 고객 DMO에 새 수식 필드 매핑

   참고: 새 수식 필드를 만들면 잠재 고객 데이터 스트림 매핑을 업데이트하여 Data Cloud 잠재 고객 DMO의 외부 레코드 ID 필드에 새롭게 만든 이 필드를 연결하십시오.

     

   이후 단계에서 Meta CAPI에 대해 새 변환 잠재 고객 DMO 활성화를 생성할 때 이 외부 레코드 ID 필드가 Facebook 잠재 고객 ID 특성에 매핑됩니다.

    

   Meta Pixel/데이터 집합에 Data Cloud 연결

   Salesforce는 활성화 대상을 사용하여 Data Cloud 조직 내 데이터 공간의 1:1 연결 및 Meta Business Suite 계정의 광고 계정이나 자산을 나타냅니다. Meta 변환 API는 이제 Meta 사용자 정의 대상 그룹과 함께 고유 활성화 플랫폼 유형 목록에 포함됩니다.

   Data Cloud에 새 Meta CAPI 활성화 대상을 만드는 단계는 아래에 자세히 명시되어 있습니다.
   
   
   

   중요: 해당 단계를 완료하려면 적절한 역할/권한 집합을 보유해야 합니다.   Data Cloud 및 Meta Business Suite 데이터 집합 사이에 새로운 연결을 만드는 방법/ Pixel ID, 사용자는 해당하는 각 플랫폼에서 다음 역할 모두를 보유해야 합니다. ●  Data Cloud: 새 대상을 만드는 사용자는 Data Cloud 마케팅을 보유해야 합니다. 관리자 또는 Data Cloud 관리자 역할 ●  Meta/Facebook: 같은 사용자가 Data Cloud에 연결되는 데이터 집합/Pixel ID 자산을 소유한 Meta Business Suite/비즈니스 관리자 계정의 관리자여야 합니다.

    

    

   Meta 변환 API 활성화 대상 만들기

   1. Data Cloud에 로그인합니다. 활성화 대상 탭으로 이동하여 새로 만들기를 클릭합니다.

   

    

   2. 스크롤을 내려 Meta 변환 API 타일을 선택합니다.

   

   3. 활성화 대상 이름, 옵션 설명을 입력하고 데이터 공간을 선택합니다. 저장을 클릭합니다.
   저장을 클릭한 후에는 Meta 로그인 및 자산 선택 플로로 이동합니다.

     

   4. Meta에 로그인하거나 이미 로그인한 경우 계속을 클릭합니다.

   

   5. 다음을 클릭하여 Salesforce Data Cloud 앱, "CDP 전략적 파트너" 권한을 부여하여 사용자 로그인과 연결된 Business Suite 계정을 찾습니다.

     

    

   6. 비즈니스 포트폴리오 및 Meta Pixel/데이터 집합 ID를 선택합니다.

   * 회사 두 곳 이상의 관리자일 경우 먼저 해당하는 데이터 집합 또는 Pixel ID를 소유한 비즈니스 포트폴리오를 선택(또는 확인)합니다.
   
   a. 비즈니스 포트폴리오를 클릭합니다.

   b. 전송해야 하는 Pixel/데이터 집합을 소유한 비즈니스 포트폴리오 계정을 선택합니다. 다음을 클릭합니다.
   
    

   c. 비즈니스 포트폴리오를 선택한 후 비즈니스가 여러 Pixel ID 또는 데이터 집합을 소유할 경우 이 새 Data Cloud 활성화 대상에 연결할 항목을 선택합니다. 그런 다음, 다음을 클릭합니다.

   

   7. 선택한 비즈니스 포트폴리오 및 데이터 집합을 확인하고 새 대상에 저장합니다.

    

   ● 선택 항목에 대한 확인을 마치면 계속을 클릭합니다.

   

    

   • ●  다음을 클릭하여 Salesforce Data Cloud 앱 권한을 부여하고 선택한 데이터 집합에 이벤트 데이터를 작성합니다.

    

   • ●  완료를 클릭합니다.

   

   0. 완료를 클릭한 후에는 Salesforce Data Cloud의 새로운 활성화 대상 레코드 홈으로 다시 리디렉션됩니다.

    

   다음 단계: 잠재 고객 변경 데이터를 활성화하는 DMO 활성화 만들기

   연결 후 소스 시스템에서 잠재 고객 레코드를 수집하는 작업을 완료하면 Data Cloud 인스턴스 설정을 진행하여 Meta CAPI에 잠재 고객 레코드 변경 이벤트를 전송할 수 있습니다.

    

   Meta 변환 API 대상에 대한 잠재 고객 변경 활성화

    

   1. 활성화 탭으로 이동하여 새로 만들기를 클릭합니다.

   

   2. 데이터 모델 개체(DMO)를 선택하고 새로 만들기를 클릭합니다.

   

    

   3. 선택 목록 선택 항목을 통해 다음 속성을 정의한 다음, 다음을 클릭합니다.

   a. 데이터 공간
   b. Meta 잠재 고객이 Data Cloud에 저장되는 DMO 
   c. Pixel/데이터 집합 ID에 연결된 CAPI 활성화 대상
   d. (옵션) 데이터 그래프 개체

   

   4. 활성화할 이벤트의 유형 및 소스를 선택합니다.

   a. 표준 이벤트 타일을 선택합니다.
   b. 표준 이벤트: "CRM - 잠재 고객 레코드 변경 이벤트"를 선택합니다.
   c. 작업 소스: "system_generated"를 선택합니다.
   d. 다음을 클릭합니다.

   

   5. 다음 특성을 매핑하고 다음을 클릭합니다.
   a. 필수:
       i. 잠재 고객 또는 기회의 상태/스테이지 → event_name
   b. 다음 사용자 식별자 중 한 개 이상
       i. Facebook 클릭 ID → fbc
       ii. 이메일 주소 → em
       iii. E164 전화 번호 → ph
       iv. Facebook 잠재 고객 ID → lead_id
   
    

   * 옵션: Meta CAPI에 전송된 이벤트에 포함하려는 경우 다른 섹션 아래에 나열된 특성에 매핑을 할당할 수 있습니다.

   6. 선택 및 매핑된 특성을 검토합니다.
   
   a. 옵션 - 필터 추가를 클릭하여 결과적으로 전송할 이벤트를 제어하는 포함 또는 제외 필터 규칙을 만듭니다.
   b. 다음을 클릭하여 설정을 완료합니다.

    

   7. 옵션 필터 규칙 할당: 규칙 논리를 필터링하여 결과적으로 Meta CAPI에 전송할 잠재 고객 변경 이벤트를 결정합니다. 완료되면 저장을 클릭합니다.

   

    

   8. 잠재 고객 변경 이벤트 활성화에 이름, 설명, 시작/종료 날짜를 할당하고 저장을 클릭합니다.

     

   저장을 클릭한 후에는 새롭게 생성된 DMO 활성화의 레코드 홈페이지로 이동합니다.
   이 페이지에서 전송된 이벤트 및 상태를 모니터링하고 Meta의 이벤트 관리자 대시보드에서 수락된 이벤트 수량을 확인할 수 있습니다.

   

   ** 참고: 오늘 날짜를 시작 날짜로 선택할 경우 이벤트 적격성 확인 및 활성화에 착수하기까지 최대 1시간이 소요될 수 있습니다.

    

   Meta CAPI 변환 잠재 고객에 대한 FAQ

   Data Cloud의 내 CRM 잠재 고객 데이터 스트림에 필드 누락

   예: 외부 잠재 고객 ID가 CRM 잠재 고객 데이터 스트림의 특성으로 나열되어 있지 않습니다.

   Data Cloud에서 해당 정보를 식별하고 수집하기 위해서는 Salesforce CRM 개체 및 특성에 모두 보기 및 읽기 권한이 있어야 합니다.

   Salesforce 잠재 고객 수집 앱이 CRM 잠재 고객 레코드의 외부 잠재 고객 ID 필드에 Meta 인스턴트 양식 잠재 고객 ID를 저장합니다. 이 필드는 경우에 따라 Data Cloud에서 필요로 하는 모두 보기 및 읽기 권한이 부족할 수 있습니다.

   Salesforce CRM 데이터 스트림에서 이 필드 또는 다른 중요 필드가 누락되어 있을 경우 Salesforce CRM 관리자와 누락된 권한 전체를 확인하고 업데이트하십시오.

   개체/필드 권한을 업데이트하는 방법에 대한 지침은 다음 도움말 기사를 참조하시기 바랍니다.

   • ●  Data Cloud 조직 도움말 기사: Data Cloud에서 Salesforce CRM에 액세스할 수 있는 개체 및 필드 권한 활성화

   • ●  Salesforce 조직 도움말 기사: 권한 집합에서 개체 및 권한 활성화

     권한이 업데이트되면 Data Cloud에서 Salesforce CRM 잠재 고객 데이터 스트림 레코드 홈페이지로 이동하고 "지금 새로 고침"을 클릭하여 재동기화를 트리거할 수 있습니다.

     새로 고침이 완료되면 누락된 필드를 Data Cloud 잠재 고객 DMO에 대한 매핑에 사용할 수 있습니다.