Como ativar eventos para a Meta por meio do conector da API de conversões do Data Cloud

Criar um novo campo em seu fluxo de dados de cliente em potencial

O aplicativo Lead Capture da Salesforce atribui um prefixo "FB-" a valores de ID de cliente em potencial externo ao importar dados de cliente em potencial da Meta. Para garantir que os valores de cliente em potencial correspondam a um usuário Meta ao enviar de volta as informações de eventos de conversão, você deve criar um novo campo de fórmula no fluxo de dados para analisar esse prefixo e gravá-lo em um novo campo personalizado, que podemos consultar ao associar essa fonte ao DMO de cliente em potencial do Data Cloud.

Para criar um novo campo de fórmula em seu objeto do fluxo de dados de cliente em potencial:

1. Navegue até a guia Fluxos de dados

2. Clique no fluxo de dados do Salesforce CRM para ingestão de cliente em potencial

3. Clique no menu suspenso na página inicial do fluxo de dados de cliente em potencial e selecione Novo campo de fórmula
   
    
   

   4. Crie um novo campo com a seguinte fórmula a de transformação de texto. SUBSTITUTE(sourceField['External_Lead_ID__c'],"FB-","")

    

   

   5. Atribua um nome a esse novo campo do DLO e clique em Salvar

   Nota:

   Se houver campos ausentes nos fluxos de dados de cliente em potencial/oportunidade do CRM

   Se você estiver ingerindo dados de cliente em potencial do Sales Cloud/Salesforce CRM, e o fluxo de dados do Data Cloud tiver campos ausentes do registro de cliente em potencial (por ex., ID de cliente em potencial externo), provavelmente seja devido à permissão de acesso de leitura. Você pode encontrar mais informações sobre como resolver este problema na seção de perguntas frequentes deste documento.

    

   Associar seu novo campo de fórmula ao DMO de cliente em potencial do Data Cloud

   Nota: depois de ter criado seu novo campo de fórmula, certifique-se de atualizar os mapeamentos de fluxo de dados de cliente em potencial para associar esse novo campo recém-criado ao campo de ID de registro externo em seu DMO de cliente em potencial do Data Cloud.

     

   Em uma etapa posterior, quando estiver criando uma nova ativação do DMO de cliente em potencial de conversão para a CAPI (API de Conversões) da Meta, esse campo de ID de registro externo é o que você vai associar ao atributo de ID de cliente em potencial do Facebook.

    

   Conectar o Data Cloud a um pixel/conjunto de dados da Meta

   A Salesforce usa destinos de ativação para representar uma conexão 1:1 entre um espaço de dados em sua organização do Data Cloud, e uma conta do AD ou ativo em sua conta do Meta Business Suite. A API de Conversões da Meta agora está listada como um tipo de plataforma de ativação distinta, junto com públicos personalizados da Meta.

   As etapas para criar um novo destino de ativação da CAPI da Meta no Data Cloud estão descritas em mais detalhes abaixo.
   
   
   

   Importante: você deve ter a função/os conjuntos de permissão corretos para concluir estas etapas   Para criar uma nova conexão entre o Data Cloud e seu conjunto de dados/ ID do pixel do Meta Business Suite, um usuário deve ter ambas as funções a seguir em cada uma das respectivas plataformas: ●  Data Cloud: O usuário que está criando o novo destino deve ter um Data Cloud Marketing Função de gerente ou administrador do Data Cloud ●  Meta/Facebook: o mesmo usuário também deve ser um administrador na conta do Meta Business Suite/Business Manager que possui o ativo de ID do conjunto de dados/pixel sendo vinculado ao Data Cloud

    

    

   Criação de um destino de ativação na API de Conversões da Meta

   1. Faça log-in no Data Cloud. Navegue até a guia Destinos de ativação e clique em Novo

   

    

   2. Desça e selecione o bloco API de Conversões da Meta

   

   3. Informe um nome para o destino de ativação, uma descrição opcional e selecione um espaço de dados. Clique em Salvar.
   Depois de clicar em salvar, você será direcionado para o log-in da Meta e o fluxo de seleção de ativos.

     

   4. Faça log-in na Meta ou, se já estiver conectado, clique em Continuar

   

   5. Clique em Avançar para conceder ao aplicativo Salesforce Data Cloud, "Parceiros estratégicos do CDP", permissão para encontrar contas do Business Suite associadas a seu log-in de usuário.

     

    

   6. Selecione um portfólio de negócios e ID do pixel/conjunto de dados da Meta

   *Se você for administrador de mais de uma empresa, primeiro selecione (ou confirme) o portfólio de negócios que possui o ID do pixel ou conjunto de dados de seu interesse
   
   a. Clique no portfólio de negócios.

   b. Selecione a conta do portfólio de negócios que possui o pixel/conjunto de dados para o qual os eventos devem ser enviados. Clique em Avançar
   
    

   c. Depois que um portfólio de negócios tiver sido selecionado, se o negócio possui múltiplos IDs de pixel ou conjuntos de dados, selecione o que você quer vincular a esse novo destino de ativação do Data Cloud. Depois clique em Avançar

   

   7. Confirme e salve o portfólio de negócios selecionado e o conjunto de dados para seu novo destino

    

   ● Depois que estiver satisfeito com suas escolhas, clique em Continuar.

   

    

   • ●  Clique em Avançar para conceder ao aplicativo Salesforce Data Cloud permissão para gravar dados de eventos no conjunto de dados selecionado.

    

   • ●  Clique em Concluído

   

   0. Depois de clicar em Concluído, você será redirecionado para a página inicial do novo destino de ativação no Salesforce Data Cloud.

    

   Etapa seguinte: Criar uma ativação do DMO para ativar dados de alteração de cliente em potencial

   Depois que tiver concluído o trabalho de conectar e ingerir registros de cliente em potencial do sistema de origem, você pode continuar com a configuração de sua instância do Data Cloud para começar a enviar eventos de alteração de registro de cliente em potencial para a CAPI da Meta.

    

   Ativação de alterações de cliente em potencial para seu destino da API de Conversões da Meta

    

   1. Navegue para a guia Ativação e clique em Novo

   

   2. Selecione Objeto do Modelo de Dados (DMO) e clique em Novo

   

    

   3. Defina as seguintes propriedades por meio da seleção da lista de opções e depois clique em Avançar:

   a. Espaço de dados
   b. O DMO onde seus clientes em potencial Meta estão armazenados no Data Cloud 
   c. O destino de ativação da CAPI vinculado ao seu ID do pixel/conjunto de dados
   d. (opcional) Um objeto do gráfico de dados

   

   4. Selecione o tipo e a origem dos eventos que você quer ativar

   a. Selecione o bloco Evento padrão
   b. Selecione o evento padrão: "CRM - Eventos de alteração de registro de cliente em potencial"
   c. Selecione a origem da ação: "system_generated
   d. Clique em "Avançar:

   

   5. Mapeie os seguintes atributos e clique em Avançar:
   a. Obrigatório:
       i. Status/Estágio do cliente em potencial ou oportunidade → event_name
   b. Pelo menos uma dos seguintes identificadores de usuário:
       i. ID para clique do Facebook → fbc
       ii. Endereço de e-mail → em
       iii. Número de telefone E164 → ph
       iv. ID de cliente em potencial do Facebook → lead_id
   
    

   *Opcional: você pode atribuir mapeamentos a qualquer dos atributos listados nas outras seções se quiser que eles sejam incluídos nos eventos enviados à CAPI da Meta

   6. Revise os atributos selecionados e mapeados.
   
   a. Opcional - clique em Adicionar filtros para criar regras de filtro de inclusão ou exclusão para controlar quais eventos são finalmente enviados
   b. Ou clique em Avançar para concluir esta configuração.

    

   7. Atribuições de regra de filtro opcionais: defina a lógica das regras para determinar quais eventos de alteração de cliente em potencial devem ser finalmente enviadas à CAPI da Meta. Depois de concluído, clique em Salvar.

   

    

   8. Atribua um nome, uma descrição e uma data de início/término para a ativação de seu evento de alteração de cliente em potencial e clique em Salvar

     

   Depois de clicar em Salvar, você será direcionado à página inicial de registro da ativação de DMO recém-criada.
   Você poderá monitorar o volume de eventos enviados e seu status a partir dessa página, bem como confirmar volumes de eventos aceitos a partir de seu painel do gerenciador de eventos na Meta.

   

   **Nota: se você selecionou a data de hoje como data de início, aguarde até uma hora para que o sistema comece a qualificar e ativar eventos.

    

   Perguntas frequentes sobre clientes em potencial de conversão da CAPI da Meta

   Meu fluxo de dados de cliente em potencial do CRM no Data Cloud tem campos ausentes

   Exemplo: o ID de cliente em potencial externo não está listado como um atributo no fluxo de dados de cliente em potencial do CRM

   Os objetos e atributos do Salesforce CRM devem ter permissões Exibir tudo e Leitura para que o Data Cloud identifique e ingira essas informações.

   O aplicativo Salesforce Lead Capture armazena IDs de cliente em potencial do formulário instantâneo da Meta no campo de ID de cliente em potencial externo nos registros de cliente em potencial do CRM. Esse campo às vezes carece das permissões Exibir tudo e Leitura exigidas pelo Data Cloud.

   Se esse campo, ou qualquer outro campo importante, estiver ausente de um fluxo de dados do Salesforce CRM, trabalhe com seu administrador do Salesforce CRM para verificar e atualizar quaisquer permissões ausentes.

   Para obter orientação sobre como atualizar as permissões de campo/objeto, consulte os seguintes artigos de ajuda:

   • ●  Artigo de ajuda da organização Data Cloud: Habilitar permissões de campo e objeto para acessar o Salesforce CRM no Data Cloud

   • ●  Artigo de ajuda da organização Salesforce: Habilitar permissões de campo e objeto em conjuntos de permissão

     Depois que as permissões tiverem sido atualizadas, você pode acionar uma ressincronização navegando até a página inicial de registros do fluxo de dados de cliente em potencial do Salesforce CRM no Data Cloud, e clicando em "Atualizar agora".

     Depois que a atualização for concluída, os campos ausentes deverão ficar disponíveis para associação ao DMO de cliente em potencial do Data Cloud.