Loading
Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む

現在の承認ステップにおける割り当て先をレポートで確認できない

公開日: Mar 10, 2025
説明

現状、プロセスインスタンスのカスタムレポートタイプを用いたレポートでは、承認ステップの [割り当て先] を表示することができない動作です。

 

解決策

現在の承認ステップにおける [割り当て先] の情報は、Classic UI の [管理レポート] フォルダ内にある「未承認申請一覧」のレポートにて表示が可能です。

「未承認申請一覧」レポートには下記の注意点があります。

・未承認の承認申請についてのみ表示されます。
・標準レポートとして提供しているため、新規レポートの作成より作成できません。
・「すべてのデータの参照」権限があるシステム管理者ユーザーでのみレポートが参照できます。
・レポート編集画面で追加できる項目のみが表示可能となり、それ以外の項目は表示できません。

このレポートを Classic UI より [別名で保存] にてコピーすることで、Lightning Experience でも参照できます。

【作成手順】
1. 画面右上の丸いユーザーアイコンをクリックし、「Salesforce Classic に切り替え」をクリック
2. [レポート] タブをクリック
3. 画面左側のフォルダ一覧より、[管理レポート] フォルダを選択
4. レポート「未承認申請一覧」を選択
5. [別名で保存] をクリックし、任意のレポート名、フォルダを設定し、レポートをコピーして保存

コピーしたレポートを Lightning Experience より確認します。
このレポートにて [割り当て先] や [現在の承認者] より現在の割り当て先ユーザーを、[関連先] より対象のレコードの情報を確認できます。

なお、承認ステップにおける割り当て先を確認できるレポートについてのご要望が IdeaExchange に投稿されています。

ナレッジ記事番号

004052289

 
読み込み中
Salesforce Help | Article