Salesforce Einstein Search でアクション可能なインスタント結果を有効にする

Einstein のインスタント結果オプションでは、グローバル検索バーへの入力を開始すると、検索機能によって最近表示したすべてのレコードがスキャンされ、即座に結果が表示されます。  一致する結果は、レコード名と検索可能なセカンダリ項目に基づいて特定されます。セカンダリ項目は、レコード名の下に表示される追加情報です。最近表示したレコード内に一致するものが見つからない場合、システムは一般検索を開始します。一般検索は、レコード名がケースや作業オブジェクトのように自動採番である場合を除き、レコード名のみに着目します。これらの自動採番項目の場合は、検索結果は代わりに検索可能なセカンダリ項目に依存します。

正確には、各レコードにカーソルを合わせることで、関連リストや「編集」「複製」といったアクションボタンなど、そのレコードに関する追加情報を表示できる機能も含まれます。この強化された機能により、ユーザーはレコードにすばやくアクセスし、効率的に管理を行えます。

注意:

• この記事の情報は Einstein Search に固有のものであり、Salesforce の標準のグローバル検索を制御するものではありません。
• この機能は、Salesforce の Einstein Search 設定に依存します (以下の設定を参照)。