レコードを作成した時にテンプレートから新規文書を作成して任意のフォルダーに追加する

0: 事前準備

フロー作成前に下記資料に沿って、設定を完了させておく必要がございます。

• Quip側での設定
  • Quipテンプレートの文書作成
    • 参考資料: テンプレートの作成
    • 参考資料: 差し込み印刷の例
• Salesforce側での設定
  • QuipドキュメントのURLを格納するためのカスタム項目の作成
  • Quipドキュメントを表示予定のオブジェクトのLightningページにて[ Quip文書 ] コンポーネントの配置
    • 参考資料: Salesforceとの連携手段を理解しましょう

1：フローの作成

1. 右上の歯車アイコン > 左上の[クイック検索]に[フロー]と入力し、[フロー]をクリック
2. 右上の[新規フロー]ボタン > [最初から開始] > [レコードトリガフロー]をクリック
3. 開始要素にて下記のように設定
   1. オブジェクト: 商談
   2. トリガーを設定: レコードが作成された
   3. エントリ条件を設定: すべての条件に一致 (AND)
      1. 項目: 事前準備で作成したQuipドキュメントのURLを格納するカスタム項目
      2. 演算子: 次の文字列と一致する
      3. 値: {!$GlobalConstant.True}
4. 開始要素下にある[ 白丸のプラスアイコン ] > [ Quip文書をコピー ]アクションを追加
   1. 下記のように設定 
      1. 表示ラベル: 任意の文字列を指定 (例: Close doc from template)
      2. API 参照名: 任意の英数字を指定 (例: Close_doc_from_template)　
      3. 文書 URL: 事前準備のLightningページにて[ Quip文書 ] コンポーネント設定時に指定したテンプレートのQuip文書URLを記載
      4. ソースレコードID: {!$Record.Id} 
         1. Quipテンプレート文書にて商談名を表示させる差し込み印刷を設定している場合、商談を示すIDを指定する必要があります
         2. 今回の例は、商談レコードをトリガとしたフローが作成されているため、[ {!$Record.Id} ]と指定することでトリガされた商談レコードIDが自動で格納される動作となります
5. [ 4 ]で作成したアクションの下にある[ 白丸のプラスアイコン ] > [ レコードを更新 ]アクションを追加
   1. 下記のように設定
      1. 更新するレコードを検索してその値を設定する方法：フローをトリガーした 商談 レコードを使用
      2. 商談 の項目値を レコードに設定
         1. 項目: Quip URLが格納されているカスタム項目
         2. 値: {!Close_doc_from_template.documentLink}
            1. [ Quip文書をコピー ]アクションにて任意のAPI参照名を使用した場合、[Quip文書をコピー]アクション > [文書リンク]にて指定することも可能です
6. [ 5 ]で作成したアクションの下にある[ 白丸のプラスアイコン ] > [ Quip 文書をフォルダーに追加 ]アクションを追加
   1. 下記のように設定 
      1. 表示ラベル: 任意の文字列を指定 (例: Add document to folder)
      2. API 参照名: 任意の英数字を指定 (例: Add_document_to_folder)　
      3. フォルダー URL: 作成したQuipドキュメントを格納するためのフォルダURLを指定
         1. Quipにログインし、指定されたいフォルダを表示し、URLを取得してください
      4. 文書 URL: {!Close_doc_from_template.documentLink}
         1. [ Quip文書をコピー ]アクションにて任意のAPI参照名を使用した場合、[Quip文書をコピー]アクション > [文書リンク]にて指定することも可能です
7. 右上の[保存] > [有効化]をクリック 

以上で商談レコードが作成されると自動的にテンプレートから新規文書が作成されます。

※レコードの更新では動作しないため、ご注意ください

<イメージ図>