フローを使用した取引先のリストビューからキャンペーンに追加するアクションの作成方法

公開日: Aug 25, 2025

説明

Salesforceでは、キャンペーンにリード、取引先責任者、取引先を関連付けることが出来ます。

リードや取引先責任者では、 [キャンペーンに追加] アクションが提供されているためリストビューから作成することが出来ます。

一方で取引先は、[キャンペーンに追加] アクションが提供されていないため、キャンペーンレコードから追加するか、取引先レコードから追加する必要があります。

そこで、フローを用いたアクションを作成し、取引先のリストビューからキャンペーンに追加する方法をご説明します。

※ 注意

- - こちらの記載内容についての具体的な手順に関しては、Salesforce サポートでは対応できかねますので、あらかじめご了承ください。
- フローを構築しても期待通りの動作にならない場合は、Salesforce サポートに問い合わせてください。

解決策

ナレッジ記事番号

004388125

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