Motivi comuni per cui i record cliente potenziale, lead e referente potrebbero non essere sincronizzati correttamente tra Account Engagement e Salesforce

Potenziale motivo

Risoluzione

Il record cliente potenziale non è assegnato a un utente.

Assegnare un utente al record cliente potenziale.

Il record cliente potenziale contrassegnato dall'avviso Non sincronizzare con CRM.

Abilitare la sincronizzazione con CRM per il record cliente potenziale.

Errore di sincronizzazione in Account Engagement che impedisce la sincronizzazione del record cliente potenziale con Salesforce.

Verificare l'eventuale presenza di errori di sincronizzazione qui e consultare l'elenco dei più comuni errori di sincronizzazione qui.

Il record Salesforce è stato messo in pausa o non è verificato

Verificare che il connettore Salesforce non sia in pausa o non verificato.

Disallineamento dei dati che causa problemi di sincronizzazione.

Consultare Account Engagement Optimizer per determinare se esistono dei problemi di disallineamento dei dati. Risolvere eventuali problemi di disallineamento dei dati.

Potenziale motivo

Risoluzione

I record lead/referente sono stati creati prima della configurazione del connettore Salesforce o prima che venisse abilitata la configurazione del connettore Creare automaticamente clienti potenziali in Pardot se sono stati creati come Lead o Referente in Salesforce

Importare i record lead/referente mancanti in Account Engagement. 

L'utente del connettore Salesforce non ha visibilità sui record lead/referente. 

Collaborare con l'Amministratore di sistema Salesforce per verificare che l'utente del connettore abbia la visibilità sui record adeguata.

La configurazione delle regole di condivisione dei dati di marketing (solo Advanced Edition e Premium Edition) potrebbe escludere specificamente i record lead/referente.

Collaborare con l'Amministratore Account Engagement per confermare che le regole di condivisione dei dati di marketing siano configurate correttamente.

Il record lead/referente non riesce a sincronizzarsi con Account Engagement senza un indirizzo email.

Aggiungere un indirizzo email al campo indirizzo email mappato del record lead/referente.

Il record lead/referente si stava sincronizzando con un record cliente potenziale, ma quest'ultimo ora si trova nel Cestino di Account Engagement.

Rimuovere il corrispondente record cliente potenziale dal Cestino.

Per gli account che non consentono che più clienti potenziali abbiano lo stesso indirizzo email (non AMPSEA), in Account Engagement potrebbe già esistere un cliente potenziale con quell'indirizzo email; in questo caso non sarebbe possibile crearne uno nuovo con lo stesso indirizzo email. 

Stabilire se il record lead/referente deve essere unito a un altro record lead/referente già in corso di sincronizzazione con Account Engagement.

Il record Salesforce è stato messo in pausa o non è verificato

Verificare che il connettore Salesforce non sia in pausa o non verificato.

Disallineamento dei dati che causa problemi di sincronizzazione.

Consultare Account Engagement Optimizer per determinare se esistono dei problemi di disallineamento dei dati. Risolvere eventuali problemi di disallineamento dei dati.