見込み客、リード、取引先責任者レコードが Account Engagement と Salesforce 間で適切に同期されない場合のよくある理由

考えられる理由

解決策

見込み客レコードがユーザーに割り当てられていない。

見込み客レコードにユーザーを割り当てます。

見込み客レコードに「CRM と同期しない」のフラグが設定されている。

見込み客レコードの CRM 同期を有効にします。

Account Engagement で同期エラーが発生しており、見込み客レコードが Salesforce に同期されない。

同期エラーについてはこちらを参照してください。一般的な同期エラーについてはこちらのリストを参照してください。

Salesforce レコードが一時停止または未検証になっている

Salesforce コネクタが一時停止または未検証でないことを確認します。

データスキューにより同期の問題が発生している。

Account Engagement Optimizer を確認し、データスキューの問題があるかどうかを判断します。データスキューの問題があれば、解決します。

考えられる理由

解決策

Salesforce コネクタが設定される前、またはコネクタ設定を有効にする前に、リード/連絡先レコードが作成されている。Salesforce でリードまたは連絡として作成された場合、Pardot に見込み客が自動的に作成されます。

不足しているリード/連絡先レコードを Account Engagement にインポートします。

Salesforce コネクタのユーザーにリード/連絡先レコードが表示されない。

Salesforce システム管理者と協力して、コネクタユーザーに適切なレコードを表示できる設定になっていることを確認します。

マーケティングデータ共有ルールの設定 (Advanced Edition および Premium Edition のみ) により、特定のリード/連絡先レコードが除外されている可能性がある。

Account Engagement 管理者と協力して、マーケティングデータ共有ルールが正しく設定されていることを確認します。

メールアドレスがないと、リード/連絡先レコードを Account Engagement に同期できない。

リード/連絡先レコードにマッピングされたメールアドレス項目に、メールアドレスを追加します。

リード/連絡先が見込み客レコードに同期されていたが、現在その見込み客レコードが Account Engagement のごみ箱に入っている。

対応する見込み客レコードをごみ箱から削除します。

同じメールアドレスを持つ複数の見込み客を設定できないアカウントの場合 (AMPSEA 以外)、同じメールアドレスを持つ見込み客がすでに Account Engagement に存在すると、該当するメールアドレスを持つ新しい見込み客を作成できない。

リード/連絡先レコードを、すでに Account Engagement と同期されている別のリード/連絡先レコードとマージする必要があるかどうかを判断します。

Salesforce レコードが一時停止または未検証になっている

Salesforce コネクタが一時停止または未検証でないことを確認します。

データスキューにより同期の問題が発生している。

Account Engagement Optimizer を確認し、データスキューの問題があるかどうかを判断します。データスキューの問題があれば、解決します。