フローを使用して商談に商談商品スケジュールがあるか確認する方法

ステップ１：レコードトリガーフローを作成します。

1. [設定] | [フロー] に移動します。
2. [新規フロー] をクリックします。
3. [トリガーされた自動化] を選択し、[レコードトリガーフロー] を選択します。

ステップ２：開始要素を設定します。

• [オブジェクト] : 商談
• [フローをトリガする条件] : レコードが作成または更新された
• [条件の要件] : なし
• [フローを最適化] : アクションと関連レコード

ステップ３：商談商品を取得する [レコードを取得] 要素を追加します。

1. [開始] と [終了] の間にある [＋] アイコンをクリックし、[レコードを取得] を選択します。
2. 以下を設定します。
   1. [表示ラベル]：商談商品を取得（または任意のラベル）
   2. [API 参照名]：任意
   3. [説明]：任意の説明内容を記載
      1. こちらの設定は任意ですが記載することをお勧めいたします。
   4. [オブジェクト]：商談商品
   5. [条件の要件] : すべての条件に一致 (AND)
      1. [項目]：スケジュールフラグ（HasSchedule）
      2. [演算子]：次の文字列と一致する
      3. [値]：{!$GlobalConstant.True}
   6. [保存するレコード数]：最初のレコードのみ
   7. [レコードデータの保存方法]：すべての項目を自動的に保存

ステップ４：スケジュールが見つかったかどうかを確認するための [決定] 要素を追加します。

1. 1. [レコードを取得] 要素の後の [＋] アイコンをクリックし、[決定] を選択します。
      
   2. 以下を設定します。
      
      1. [表示ラベル]・[API 参照名]：任意
         
      2. [決定ロジックを選択]：[条件を手動で設定] が選択されていることを確認します。
      3. [結果] セクションで以下を設定します。
         1. [結果の表示ラベル] : [結果の API 参照名]：任意
         2. [結果を実行する条件の要件]：すべての条件に一致 (AND)
            1. [リソース]：ステップ３で取得したレコード（例：{!Get_Opportunity_Products}）
            2. [演算子]：null
            3. [値]：{!$GlobalConstant.False}
   3. ※ステップ３で取得したレコードが Null でない場合、スケジュールが既に存在するのでフローを終了します。ステップ３で取得したレコードが Null の場合、スケジュールが見つからなかったことを意味するため、商談所有者の ToDo の作成に進みます。

ステップ４：[新規ToDo] アクションを追加します。

1. 1. スケジュールが見つからなかった分岐の下の [＋] アイコンをクリックし、[新規ToDo] を選択します。
   2. 以下を設定します。
      1. [表示ラベル]・[API 参照名]：任意
      2. [割り当て先 ID]：トリガー Opportunity > 所有者 ID（{!$Record.OwnerId}）
      3. [関連先 ID]：トリガー Opportunity > 商談 ID（{!$Record.Id}）
      4. [状況]：Not Started（または適切なステータス）
      5. [件名]：任意の件名

ステップ５：フローを保存して有効化します。

• [保存] をクリックして、[フローの表示ラベル] と [フローの API 参照名] を入力してフローを保存します。
• [有効化] をクリックして、フローを有効化します。

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作成者: Sumeet Negi | Forum Ambassador

Sumeet Negiは Salesforce CPQ開発者であり、Trailblazerコミュニティのフォーラムアンバサダーの一人です。Salesforce認定資格を6つ取得し、Salesforceプラットフォームで5年半以上の経験を有しています。TrailblazerがTrailblazerコミュニティを最大限に活用できるよう支援することに情熱を注いでいます。

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