フローを利用して取引先名の先頭に値を追加する方法

レコードトリガーフローを使用して、特定のレコードタイプを持つ取引先が作成されたときに、取引先名を更新します。

※前提条件：取引先オブジェクトに事前に定義されたレコードタイプ「Vendor」を使用します。

ステップ１：レコードトリガーフローを作成します。

1. [設定] | [フロー] に移動します。
2. [新規フロー] をクリックします。
3. [トリガーされた自動化] を選択し、[レコードトリガーフロー] を選択します。

ステップ２：開始要素を設定します。

• [オブジェクト] : 取引先
• [フローをトリガする条件] : レコードが作成された
• [条件の要件] : なし
• ※条件の要件は、現時点ではなしのままにします（レコードタイプ名でフィルターを設定できないため）
• [フローを最適化] : 高速項目更新

ステップ３：レコードタイプ名を格納する変数を作成します。

1. [フロービルダー] ページの左上にある長方形の [ツールボックス] ボタンをクリックします。
2. [新規リソース] をクリックします。
3. [リソース種別] で「定数」を選択し、以下を設定します。
   1. [API 参照名]：任意（例：concernedRecordtypeName）
   2. [データ型]：テキスト
   3. [値]：Vendor（定義済みの定数値を選択するように提案されますが、ここではテキスト値をフリーテキストとして入力します）
4. [完了] をクリックします。

ステップ４：フローで使用する接頭辞を格納する定数を作成します。

1. [フロービルダー] ページの左上にある長方形の [ツールボックス] ボタンをクリックします。
2. [新規リソース] をクリックします。
3. [リソース種別] で「定数」を選択し、以下を設定します。
   1. [API 参照名]：任意（例：prefixForConcernedAccount）
   2. [データ型]：テキスト
   3. [値]：V-
4. [完了] をクリックします。

※補足: この接頭辞は、カスタムメタデータ型を使用してフロー外で管理することもできます。

ステップ５：レコードタイプ ID を取得する [レコードを取得] 要素を追加します。

1. [開始] と [終了] の間にある [＋] アイコンをクリックし、[レコードを取得] を選択します。
2. 以下を設定します。
   1. [表示ラベル]：任意
   2. [API 参照名]：任意（例：Get_RecordType_Resource）
   3. [オブジェクト]：レコードタイプ
   4. [条件の要件] : すべての条件に一致 (AND)
      1. [項目]：レコードタイプ名
      2. [演算子]：次の文字列と一致する
      3. [値]：ステップ３で作成した定数（例：{!concernedRecordtypeName}）
   5. [保存するレコード数]：最初のレコードのみ
   6. [レコードデータの保存方法]：すべての項目を自動的に保存

ステップ６：取引先名を更新する [レコードを更新] 要素を追加します。

1. [レコードを取得] 要素の後の [＋] アイコンをクリックし、[レコードを更新] を選択します。
2. 以下を設定します。
   1. [表示ラベル]・[API 参照名]：任意
   2. [更新するレコードを検索してその値を設定する方法]：[フローをトリガーした取引先レコードを使用] がチェックされていることを確認します。
3. [検索条件を設定] で以下を設定します。
   1. [レコード を更新する条件の要件] : カスタム条件ロジックに一致
      1. [項目]：レコードタイプ ID
      2. [演算子]：次の文字列と一致する
      3. [値]：ステップ５で取得したレコードのID（例： {!Get_RecordType_Resource.Id}）
   2. [条件を追加] をクリックして以下も追加します。
      1. [項目]：取引先名
      2. [演算子]：次の文字列で始まる
      3. [値]：ステップ４で作成した接頭辞を格納する定数（例：{!prefixForConcernedAccount}）
   3. [条件ロジック]：1 AND (NOT 2)
   4. ※これにより、レコードタイプが「Vendor」であり、接頭辞「V-」で始まっていない新規取引先が更新されます。
4. [取引先 の項目値を レコード に設定] で以下を設定します。
   1. [項目]：取引先名
   2. [値] の入力欄をクリックし、[新規リソース] を選択します。
   3. [リソース種別] で「数式」を選択し、以下を設定します。
      1. [API 参照名]：任意（例：Formula）
      2. [データ型]：テキスト
      3. [数式] セクションで以下を設定します。
         1. [リソースを挿入] を選択し、ステップ４で作成した接頭辞を格納する定数（例：{!prefixForConcernedAccount}）を選択します。
         2. 「+」と入力します。
         3. [リソースを挿入] を選択し、[トリガー Account] > [取引先名]（{!$Record.Name}）を選択します。
         4. [構文を確認] をクリックし、[完了] をクリックします。

ステップ７：フローを保存して有効化します。

• [保存] をクリックして、[フローの表示ラベル] と [フローの API 参照名] を入力してフローを保存します。
• [有効化] をクリックして、フローを有効化します。

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作成者: Eric BURTÉ | Forum Ambassador

フランスを拠点とするEric Burtéは、DEVOTEAMグループのSalesforceおよびAI担当責任者です。Salesforce エキスパートディレクターとして、プロジェクトチームと連携し、Salesforceプロジェクトの設計、構築、デリバリーをサポートするほか、クライアントと連携して、評価プロジェクトのコンテキスト、Salesforceの「Center of Excellence」チームの管理、設計権限アプローチの実装などにも取り組んでいます。

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