Einstein 活動キャプチャの Activity 360 Reporting、活動メトリクス、Activities ダッシュボードの廃止予定 (Summer '26)

変更点

Einstein 活動キャプチャの Activity 360 Reporting、活動メトリクス、Activities ダッシュボード、および他の機能 (商談成立プラン、プロスペクティングセンター、パイプラインインスペクション、Einstein 会話インサイトなど) で使用されているこれらのレポートツールのデータは、Summer '26 で廃止される予定です。 

影響範囲

Summer '25 より前に Einstein 活動キャプチャを有効にしている場合は、この廃止に対応するために準備します。 

Summer '25 以降に Einstein 活動キャプチャを有効にした場合は、Activity 360 Reporting、活動メトリクス、Activities ダッシュボード、関連データにはアクセスすることができません。

これらのレポートが廃止される理由

Einstein 活動キャプチャでメールデータを追加して保存する方法は、Summer '25 で変更されました。  

以前は、Einstein 活動キャプチャによって収集されたメールデータは標準オブジェクトに保存されず、多くの Salesforce Platform 機能からアクセスできませんでした。 

Einstein 活動キャプチャは、メールデータを ToDo および EmailMessage レコードとして同期して保存できるようになりました。これにより、レポート、オートメーショントリガーとワークフロー、SOQL、API などの標準ツールと機能でデータが使用可能になります。新しいデータ構造により、取得されたメールの一致とプライバシーのオプションも改善されます。デフォルトでは、一致ロジックはカスタマイズ可能なフローを使用して提供されたレコードの所有者と既存のパートナーシップを考慮します。メール全体を同期するか、メールの日付、時刻、および関係者に関する情報に同期を制限することもできます。  

必要な作業

Summer '26 までに、新しいインフラストラクチャに移行して、メールデータのレポート方法を更新します。

新しいインフラストラクチャにアクセスするには、Salesforce サポートに連絡して、Einstein 活動キャプチャの [Sync Email as Salesforce Activity] 設定を有効にします。

[Sync Email as Salesforce Activity] を有効にすると、新しく取得されたメールデータは ToDo および EmailMessage レコードとして保存されます。メールデータなどのアクティビティデータを探索および分析するには、活動レポートを使用します。レポートをメールデータに制限するには、レポートの主オブジェクトとして Email Message を使用します。レポートには、ユーザーのメール受信箱からの過去 6 か月までのメールが含まれます。

関連機能への影響

[Sync Email as Salesforce Activity] が有効になっている場合、Activity 360 Reporting、活動メトリクス、Activities ダッシュボード、および関連するデータと情報は使用できません。これは、これらのレポートツールに依存する機能にさまざまな方法で影響します。

[Sync Email as Salesforce Activity] が有効になっている場合、商談成立プランとプロスペクティングセンターは使用できません。

パイプラインインスペクションでは、活動タイムラインは使用できません。また、Activity 360 Reporting から取得された商談関係者と外部取引先関係者は使用できません。

Einstein 会話インサイトでは、統合活動インサイトは使用できません。

メールを Salesforce の活動として同期する準備がまだ整っていない場合は、Summer '26 まで Activity 360 Reporting、活動メトリクス、Activities ダッシュボード、関連データを引き続き使用できます。

関連情報

• Einstein 活動キャプチャの基本

• Sync Email as Salesforce Activity