レコードトリガーフローを使用し、 [ToDo] 作成時に関連先レコードの値を反映する方法

公開日: Sep 30, 2025

説明

メインシナリオ

[ToDo] レコードが作成または更新されたときに、その [最終更新日] の値を、紐づく [取引先] レコード上に反映する

注意点

[活動] ([ToDo] と [行動]) に関連したオブジェクトには、[最終活動日] 項目と [最終更新日] 項目があります。
この 2 つの項目については「[最終活動日] と [最終更新日] の違い」記事を参照してください。

※ 注意

こちらの記載内容についての具体的な手順に関しては、Salesforce サポートでは対応できかねますので、あらかじめご了承ください。
お客様で構築しても期待通りの動作にならない場合は、Salesforce サポートに問い合わせてください。
Salesforce フローのサポート範囲について

解決策

〇事前準備

フローで値を自動反映させるため、事前に [取引先] オブジェクトへカスタム項目 (データ型: 日付) の作成が必要です。

作成例:

表示ラベル名: ToDoの最終更新日
API 参照名: TaskLastModifiedDate__c

*事前準備で不明点があれば、Salesforce サポートまで問い合わせてください。

◯サンプルフローの構築手順

[自動化] アプリケーションで [フロー] を選択します。(アプリケーションの切り替えは画面左上の [アプリケーションランチャー] から実施します。)
[新規] をクリックし、[新規自動化] ウィンドウにて [トリガー済み] 欄の「すべて表示 >」をクリックして進み、[レコードトリガフロー] をクリックします。
[開始を設定] にて下記を設定して、[完了] をクリックします。
- オブジェクト: ToDo
- トリガーを設定: レコードが作成または更新された
- 条件の要件: すべての条件に一致 (AND)
  - 項目: [関連先 ID] (WhatId)
  - 演算子: 次の文字列で始まる
  - 値: 001 (対象レコードを [取引先] (プレフィックス：001) と条件指定)
- 更新されたレコードでフローを実行するタイミング: レコードを更新し、条件の要件に一致するたび
- フローを最適化: アクションと関連レコード
開始要素の下の [+] をクリックして[レコードを更新] 要素を選択します。
下記を設定します。
- 表示ラベル: ToDo の最終更新日を反映
- API 参照名: ReflectTaskLastModifiedDate
- 更新するレコードを検索してその値を設定する方法: レコードを識別する条件を指定し、項目を個別に設定
- オブジェクト: 取引先
- レコードを更新する条件の要件
  - 項目: Id
  - 演算子: 次の文字列と一致する
  - 値: $Record > 関連先 ID → {!$Record.WhatId}
- 取引先の項目値をレコードに設定
  - 項目: TaskLastModifiedDate__c
  - 値: $Record > 最終更新日 → {!$Record.LastModifiedDate}