商談の所有者の一括変更方法について

「Data Loader」 (データローダー) による商談の所有者の一括変更方法手順を説明します。

なお、初めて「Data Loader」 (データローダー) を利用する場合は、「Data Loader (データローダー) のインストール手順」に沿って、ご利用の PC にあらかじめ「Data Loader」 (データローダー) をインストールしてから、下記の手順を実施してください。

■手順 1 : データのエクスポート

1. 「Data Loader」 (データローダー) を起動します。
2. [Export] ボタンをクリックします。ログイン画面が表示される場合は、ログインを実施します。
3. リストの中から「商談  (Opportunity)」を選択し、画面右下の [Browse] をクリックして、エクスポート先の CSV ファイルの場所と任意のファイル名を指定します。
4. [Next] をクリックします。
5. [Select all fields] ボタンをクリックし、[Finish] をクリックします。ダイアログが表示されたら [はい(Y)] をクリックして処理を開始します。
6. 処理が完了したら、「The operation has fully completed.....」というメッセージのダイアログが表示されます。[OK] をクリックします。
7. 3.で指定したエクスポート先で、エクスポートされた CSV ファイルを確認します。
8. バックアップ用として、エクスポートした CSV ファイルをコピーしておきます。

■手順 2 : 変更用ファイルの作成

1. 手順 1 でコピーした CSV ファイルを Excel 等で開きます。1 行目はラベル行、2 行目以降がデータ行となります。
2. データ行のうち、今回の変更対象となる商談の行のみを残し、今回所有者を変更しない商談の行は CSV ファイルから行ごと削除しておきます。
3. 変更対象のレコードの列名「OWNERID」（「所有者」の項目となります）に入力されている値を、変更後の所有者に指定するユーザーの ID の値（ '005' から始まる値）へ変更します。
　※あらかじめ「Data Loader」 (データローダー) で「ユーザー (User)」のデータをエクスポートする等により、変更後の所有者に指定するユーザーの「ID」の値をご確認ください。
4. 「ID」列と「OWNERID」列 のみを残し、不要な他の列は削除して、ファイルを CSV 形式で保存します。 

■手順 3 : データの一括変更

1.「Data Loader」 (データローダー) を起動します。
2. [Update] をクリックします。ログイン画面が表示される場合は、ログインを実施します。
3. リストの中から「商談 (Opportunity)」を選択し、画面右下の [Browse] をクリックして、 手順 2 で変更用に作成した CSV ファイルを指定します。
4. [Next] をクリックします。ダイアログが表示されたら [OK] をクリックします。
5. [Next] をクリックします。
6. [Create or Edit a Map] をクリックします。表示された画面で [Auto-Match Fields to Columns] をクリックし、[OK] をクリックします。
7. [Next] をクリックします。
8. 実行結果のログを出力する先を、[Browse] をクリックして指定します。
9. [Finish] をクリックします。ダイアログが表示されたら [はい(Y)] をクリックして処理を開始します。
10. 処理が完了したら、「The operation has fully completed.....」というメッセージのダイアログが表示されます。[OK] をクリックします。
11. 変更内容が Salesforce 上に反映されていることを、画面から確認ください。