フローを利用して取引先に会計年度で積み上げ集計する方法

シナリオ

会計年度は4月はじまりとします。

商談を受注した時に、関連する取引先の [会計年度受注額] 項目に商談の受注金額を集計します。

サンプルフローの構築手順

1. [自動化] アプリケーションで [フロー] を選択します。(アプリケーションの切り替えは画面左上の [アプリケーションランチャー] から実施します。)
2. [新規] をクリックし、[新規自動化] ウィンドウにて [トリガー済み] 欄の「すべて表示 >」をクリックして進み、[レコードトリガフロー] をクリックします。
3. [開始を設定] にて下記を設定して、[完了] をクリックします。 
   • オブジェクト: 商談
   • トリガーを設定: レコードが更新された
   • 条件の要件: すべての条件に一致 (AND)
     • 項目: [フェーズ] (StageName)
     • 演算子: 次の文字列と一致する
     • 値: 受注 (Closed Won)
   • 更新されたレコードでフローを実行するタイミング: 条件の要件に一致するようにレコードを更新したときのみ 
   • フローを最適化: アクションと関連レコード
4. 開始要素の下の [+] をクリックして [レコードを取得] 要素を選択します。
5. 下記を設定します。＊絞り込み条件は後続の手順で設定します。
   • 表示ラベル: 本会計年度の商談を取得
   • API 参照名: Get_ThisFisicalYear_Opportunity
   • 更新するレコードを検索してその値を設定する方法: レコードを識別する条件を指定し、項目を個別に設定
   • オブジェクト: 商談
   • 保存するレコード数: すべてのレコード
   • レコードデータの保存方法: 項目を選択して後は Salesforce に任せる 
   • 変数に保存する商談項目を選択: 金額 (Amount)
     
6. 絞り込み条件の設定をします。
7. 条件の要件を すべての条件に一致 (AND) を選択します。
8. 以下を設定します。 
   
   • • 項目: 取引先 ID (AccountId)
     • 演算子: 次の文字列と一致する
     • 値: トリガー Opportunity > 取引先 ID → {!$Record.AccountId}
9. [+ 条件を追加] をクリックします。
10. 以下を設定します。 
    
    • • 項目: フェーズ (StageName)
      • 演算子: 次の文字列と一致する
      • 値: 受注 (Closed Won)
11. [+ 条件を追加] をクリックします。
12. 以下を設定します。 
    
    • • 項目: 完了予定日 (CloseDate)
      • 演算子: 以上
13.  値の項目をクリックして [+ 新規リソース] をクリックします。
     
14. 以下を設定し、[完了] をクリックします。
    
    • リソース種別: 数式
    • API 参照名: StartFisicalDate
    • データ型: 日付
    • 数式：IF(MONTH({!$Flow.CurrentDate}) <4, 
      Date(YEAR({!$Flow.CurrentDate})-1,4,1),
      Date(YEAR({!$Flow.CurrentDate}),4,1)
      )
15. [+ 条件を追加] をクリックします。
16. 以下を設定します。 
    
    • • 項目: 完了予定日 (CloseDate)
      • 演算子: 以下
17.  値の項目をクリックして [+ 新規リソース] をクリックする。
18. 以下を設定し、 [完了] をクリックします。
    
    • リソース種別: 数式
    • API 参照名: FinishFisicalDate
    • データ型: 日付
    • 数式: IF(MONTH({!$Flow.CurrentDate}) <4, 
      Date(YEAR({!$Flow.CurrentDate}),3,31),
      Date(YEAR({!$Flow.CurrentDate})+1,3,31)
      )
       
19. [レコードを取得] の下の [+] をクリックして [変換] 要素を選択します。
20. 表示ラベルと API 参照名を入力します。
21. ソースデータの横の [＋] をクリックします。
     
    
22. リソースからレコードを取得要素 (Get_ThisFisicalYear_Opportunity) を選択します。
23. 対象データの横の [＋] をクリックします。
24. データ型で数値を選択し、[作成] をクリックします。
     
    
25. ソースデータと対象データを紐づけます。
    
    • • 画像の赤丸の位置を順にクリックします。
         
26. 以下を設定します。
    
    • • 集計の種別: 合計
      • 変換する項目: 金額 (Amount)
27. 変換要素の下の [+] をクリックして [レコードを更新] 要素を選択します。
28. 以下を設定します。 
    
    • • 表示ラベル: 取引先の更新
      • API 参照名: UpdateAccount
      • 更新するレコードを検索してその値を設定する方法: レコードを識別する条件を指定し、項目を個別に設定 
      • オブジェクト: 取引先
        

        取引先レコードを絞り込み

         
      • レコード を更新する条件の要件:すべての条件に一致 (AND)
      • 項目: 取引先 ID (Id)
      • 演算子: 次の文字列と一致する
      • 値: トリガー Opportunity > 取引先 ID → {!$Record.AccountId}
        

        取引先 の項目値を レコード に設定

         
      • 項目: 会計年度受注額 (Currency__c)
      • 値: 受注金額を合計 ({!SumAmount})
29. [保存] をクリックします。
30. フローの表示ラベルとフローの API 参照名を入力します。
31. [保存] をクリックします。
32. [有効化] をクリックします。