フローで重複レコードの作成を防ぐ方法:「一致レコードを確認」の活用

例えば、取引先の「評価」(API参照名: Rating) が「Hot」に変更された際、その取引先に商談「【自動作成】商談」を 1 件のみ作成したい場合を考えます。

「一致レコードを確認」を使用しない場合、通常のフロー設定では取引先の「評価」が「Hot」に更新されるたびに商談レコード「【自動作成】商談」が新たに作成されます。

そのため、評価の値が変更された後に再び「Hot」に更新されると、同じ商談レコードが複数回作成され、意図しない重複が発生してしまいます。

本記事では、このようなフローにおける重複レコードの作成を防ぐ方法について詳しく説明します。

1. Salesforce にログインし、画面の右上隅にある歯車アイコンをクリックして [設定] をクリックします。
2. クイック検索ボックスからフローを検索し、[新規フロー] ボタンをクリックします。
3. [トリガー済み] をクリックし、[レコードトリガーフロー] をクリックします。
4. [開始] で、次の値を指定します。

オブジェクト: 取引先

トリガーを設定: レコードが作成または更新された

条件の要件: すべての条件に一致 (AND)

• • • 項目: 取引先 評価
    • 演算子: 次の文字列と一致する
    • 値: Hot

更新されたレコードでフローを実行するタイミング: 条件の要件に一致するようにレコードを更新したときのみ

5. + アイコンをクリックし [レコードを作成] を追加します。 [レコードを作成] 要素に以下の値を代入します。

注意: 適切なラベルと説明を入力してください。これはオプションですが、説明を入力することがベストプラクティスです。

表示ラベル: 商談作成

説明: *適切な説明を入力してください

レコード項目値の設定方法: 手動

オブジェクト: 商談

商談の項目値を設定:

• • • 取引先ID: {!$Record.Id}
    • 商談名: 【自動作成】商談
    •  *完了予定日、フェーズの商談必須項目は任意の値を入力してください

6. [商談の項目の設定] 下部にある [一致レコードを確認] を有効にして以下の値を代入します。

条件の要件: すべての条件に一致 (AND)

条件 1 行目

• • • 項目: 取引先 ID
    • 演算子: 次の文字列と一致する
    • 値: {!$Record.Id}

条件 2 行目

• • • 項目: 商談名
    • 演算子: 次の文字列と一致する
    • 値: 【自動作成】商談

1 件の一致レコードが存在する場合: 一致レコードをスキップ

複数の一致レコードが存在する場合: すべての一致レコードをスキップ

7. 次に、フローキャンバスの右上にある [保存] ボタンを押し、適切なフローラベルを入力します。

8. 最後に [保存] ボタンの横にある [有効化] ボタンをクリックしてフローを有効化します。

寄稿者: 本橋孝昭 (Motohashi Takaaki) | Trailblazer Community Forum Ambassador

重工業メーカー勤務を経て Salesforce 業界へ転職。Salesforce システム管理者や AppExchange カスタマーサクセス、コンサルタントを経験。
DX 人材育成プログラム「Pathfinder」では「Salesforce 認定アドミニストレーター試験合格を目指す会」の講義を担当。
2018 年から Salesforce 勉強会「Salesforce Saturday」80 回以上主催。

登録者 3,500 人以上の YouTube チャンネルやブログ執筆などを通じて Salesforce に関する情報を継続的に発信。
Trailblazer Community Forum Ambassador 第 1 期生。また Salesforce Community Advisory Board (CAB) としても活動。

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