Salesforce サクセスナビ：知りたいことが見つかるサイト

このページでは、Salesforce Japanのサクセスナビというウェブサイトにある、たくさんの情報やヒントを活用する方法をご紹介します。

• サクセスナビ：successjp.salesforce.com

サクセスナビは、日本の Salesforceをご利用の皆さまのために、役立つ情報やサポートをまとめたWebサイトです。

この記事は、サクセスナビの中の主要なページへ直接行けるようにする「ご案内図」の役割を果たします。これにより、たくさんのページをあちこち見ることなく、知りたい情報をすぐに見つけることができます。

サクセスナビの主要なコンテンツ

1. トップページ

• 目的: サイトを訪れた人が最初に見る場所で、新しく公開された情報や、人気のある情報、おすすめの情報をひと目で確認できます。

• 掲載情報: 注目記事、おすすめの情報紹介、最新の活用情報、過去の記事、SFUG CUP 2025やAgentforceの特別ページといったハイライト、新着記事・よく読まれている記事、「レポート」「フロー」「ダッシュボード」といったよく検索されるキーワード、そして「はじめての方はこちら」という初めての方のための案内。

• 探し方: 探したいキーワードで検索したり、ページ上部のタブで製品ごとの新着記事や人気記事をチェックしたり、左側のメニューから「事例・コミュニティ」を見て、会社の課題に合った事例を探したりできます。

2. Agentforce 特設ページ

• 目的: SalesforceのAI機能、特にAgentforceについて知りたい人のための専用ページです。AIの活用方法を理解し、実際に使い始めるのをサポートします。

• 掲載情報: Agentforceに関するTips、Salesforce AIを使い始めるための最初のステップ、AI導入の手順や大事なポイントに関するガイドなど。

  • ページはこちら: successjp.salesforce.com/ai-solution/agentforce

3. 製品ごとのコンテンツ

• 目的: 特定のSalesforce製品について、深く掘り下げた情報を提供します。初めての方から、もっと詳しく知りたい方まで、幅広い方向けの情報があります。

• 掲載情報: 「はじめてガイド」や、「[製品名]を学ぶ」といった、製品の導入からしっかりと使いこなすまでの流れに沿った情報がまとまっています。

• 主な対象製品とコンテンツの例:

  • Sales Cloud: 基本的な設定方法、ユーザーの登録方法、レポートの作り方、売上予測の仕方などのガイドがあります。

    • 例: レポートの作り方

  • Account Engagement（旧 Pardot）: 使い始めのガイド、活用状況の診断、メールアーカイブ機能のヒントなど。

    • 例: Account Engagementを学ぶ

  • Service Cloud: サービス運用を始めたり、維持したりするための情報。

    • 例: Service Cloudを学ぶ

  • Experience Cloud: 基本的な考え方から、魅力的な顧客体験を作るための応用方法まで。

    • 例: Experience Cloudを学ぶ

  • CRM Analytics: データセットを作ったり、ダッシュボードを作成したり、CRM Analyticsの考え方を理解するためのガイド。

    • 例: CRM Analyticsを学ぶ

  • Quip: Salesforceの情報と連携させたり、Quipの利用を広げたりするためのガイド。

    • 例: Quipを学ぶ

  • Marketing Cloud Engagement: アカウント設定や利用準備に関する情報。

    • 例: Engagementを学ぶ

  • Commerce Cloud: B2C Commerce、B2B Commerce、Order Managementの各ページがあり、導入ガイドや学習の流れがわかります。

    • 例: B2C Commerceを学ぶ

  • Tableau: 使い始めのガイド、埋め込み分析の情報、サーバーやクラウド利用の手順。

    • 例: Tableauを学ぶ

  • Sales Program（Sales Enablement）: 画面の操作手順や環境設定、ダッシュボードの確認方法について。

    • 例: Sales Enablementを学ぶ

  • MuleSoft: 製品の更新情報や、Mule Runtimeに関する重要なお知らせ。

    • 例: MuleSoftを学ぶ

  • Slack: 使い始めのガイド、Slack AIの特別ページ、Salesforceとの連携、効果的な使い方。

    • 例: Slackに関する記事

  • Data Cloud: すぐに始められるガイド、計算されたインサイトやセグメンテーション（顧客をグループ分けすること）など、データの活用方法を順を追って説明。

    • 例: Data Cloudを学ぶ

  • Digital Wallet: 使い方を管理するための情報。

    • 例: Digital Walletに関する記事

4. セキュリティ・開発・運用

• 目的: Salesforceの技術的な部分、つまりセキュリティ、開発ツール、そしてシステムをうまく動かすための方法に関する大事な情報を提供します。

• 掲載情報: Salesforceの運用に関する大切なお知らせ（メンテナンス情報など）、多要素認証（MFA）を導入・管理するための詳しいガイド、Data Loader CLIのような開発ツール、Trusted ServicesやShieldといったセキュリティに関する情報、運用を開始する前に知っておくべきことや、Hyperforceへの移行に関する詳細など。

  • ページはこちら: successjp.salesforce.com/#security-operation

5. ユーザグループ・コミュニティ

• 目的: 他のSalesforceユーザーとつながり、経験を共有し、活気ある仲間たちから学ぶための場所です。仲間からのヒントを得たり、交流したりできます。

• 掲載情報: SFUG CUP（Salesforceユーザーグループの大会）の情報、より広いSalesforceユーザーの仲間に参加できるTrailblazerコミュニティ、初めての方のための「オンボーディングユーザー分科会」、他のユーザーの成功体験やヒントを学べる「ユーザー講演動画」や「Trailblazerインタビュー」、質問したり交流したりするための「オンラインコミュニティ」や「教えて！Trailblazer」など。

  • ページはこちら: successjp.salesforce.com/#trailblazer

6. Premier Success Plan

• 目的: Premier Success Planをご利用のお客様が、専門家によるコーチングやコンサルティングサービスなど、このプランの特別な機能をどのように活用すれば良いかを案内します。

• 掲載情報: Premier Success Planの利用を始めるための「はじめようPremier」、専門家によるコーチングを受けるためのガイダンス、利用可能なエキスパートコーチングをまとめた「エキスパートコーチングメニューリスト」など。

  • ページはこちら: successjp.salesforce.com/#premier