Sales Cloud のダッシュボードでは、目標値などを示す基準線を表示する方法はありませんが、レポートのカスタム集計項目機能を利用して、グラフ上に擬似的に基準線を表現する方法がございますのでご紹介します。
ダッシュボードコンポーネントには基準線を直接表示する機能はありませんが、ソースレポートに特定の固定値を返す [カスタム集計項目] を作成し、それをグラフに [折れ線グラフとしてプロット] することで、基準線のように表示できます。
<設定手順>
1. 対象のダッシュボードを開き、基準線を追加したいコンポーネントのソースレポートを開きます。
2. レポートビルダーで [編集] をクリックします。
3. [アウトライン] パネルの [列] | [▼] | [集計項目を追加] をクリックします。
4. 以下の通りカスタム集計項目を設定し、[適用] をクリックします。
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・列の名前: 任意の名前(例: 基準線, 目標値)
・数式出力種別: グラフのY軸の値と一致させます(数値、パーセント、通貨など)。
・小数点: 0
・数式: 基準線として表示したい固定値
===
5. レポートを [保存 & 実行] します。
6. 設定対象のダッシュボードに戻り、[編集] をクリックします。
7. 基準線を追加したいコンポーネントの編集アイコン(鉛筆マーク)をクリックします。
8. [Y軸] セクションで [+ 基準] をクリックし、手順4で作成したカスタム集計項目(例: 基準線)を選択します。
9. [折れ線グラフとしてプロット] のチェックボックスをオンにします。
10. [更新] | [保存] をクリックします。
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