親レコードの更新時に、フローを利用して紐づく複数の子レコードに Chatter 投稿を行う方法

親レコードの更新時に、フローを利用して親レコードに紐づく複数の子レコードに Chatter 投稿を行う方法について説明します。

フロー種別：レコードトリガーフロー

使用する要素：レコードを取得、ループ、Chatter に投稿

使用するリソース：テキストテンプレート

注意:

　・こちらの記載内容についての具体的な手順に関しては、Salesforce サポートでは対応できかねますので、あらかじめご了承ください。

　・お客様で構築しても期待通りの動作にならない場合は、Salesforce サポートに問い合わせてください。

シナリオ

取引先の標準項目「種別（Type）」の値が変更されるたびに、紐づくすべての取引先責任者レコードの Chatter フィードに投稿を行います。

ポイント

「Chatter に投稿」アクションの [対象名または ID] で単一値リソースのみを使用できます。

複数のレコード（コレクション変数）に対して Chatter 投稿を行うには「ループ」要素を使用します。

サンプルフローの構築手順

[設定] で、[クイック検索] ボックスに「フロー」と入力して、[フロー] を選択します。
右上の [新規フロー] をクリックします。
[新規自動化] ウィンドウで [トリガー済み] 欄の「すべて表示 >」をクリックして進み、[レコードトリガフロー] をクリックします。
[開始を設定] にて下記を設定します。
- オブジェクト: 取引先（Account）
- フローをトリガーする条件: レコードが更新された
- 条件の要件: すべての条件に一致 (AND)
  - 項目: [取引先種別]（Type）
  - 演算子: 変更済み
  - 値: True（{!$GlobalConstant.True}）
- 更新されたレコードでフローを実行するタイミング: レコードを更新し、条件の要件に一致するたび
- フローを最適化: アクションと関連レコード
開始要素の下の [+] をクリックして [レコードを取得] 要素を選択します。
下記を設定します。
- 表示ラベル: 関連するすべての取引先責任者を取得
- API 参照名: Get_All_Contact
- オブジェクト: 取引先責任者（Contact）
- 条件の要件: すべての条件に一致 (AND)
  - 項目: 取引先 ID（AccountId）
  - 演算子: 次の文字列と一致する
  - 値: 「トリガー Account >」をクリックして「取引先 ID」を選択します。（{!$Record.Id}）
- 並び替え順: 並び替えなし
- 保存するレコード数: すべてのレコード
- レコードデータの保存方法: すべての項目を自動的に保存
[レコードを取得] 要素の下の [+] をクリックして [ループ] 要素を選択します。
下記を設定します。
- 表示ラベル: ループ
- API 参照名: Loop
- コレクション変数: 上記 6. で設定した [レコードを取得] 要素「関連するすべての取引先責任者を取得」を選択します。
- 方向: 最初の項目から最後の項目へ
[ループ] 要素内の [項目ごと] 経路上の [+] をクリックし [アクション] を選択します。
検索窓に「Chatter」と入力し、[Chatter に投稿] を選択します。
下記を設定します。
- 表示ラベル: 関連するすべての取引先責任者に Chatter 投稿
- API 参照名: ChatterPost
- メッセージ: ＊詳細は後述の手順で設定します。
- 対象名または ID: 「ループ現在の項目」をクリックし「取引先責任者 ID」を選択します。（{!Loop.Id}）
上記 [Chatter に投稿] アクション内の「メッセージ」項目で [+新規リソース] をクリックします。
下記を設定し、[完了] をクリックします。
- リリース種別: テキストテンプレート
- API 参照名: Message
- 本文:
  - 本文入力欄の右上にあるプルダウンから、[プレーンテキスト] を選択します。
  - ＊設定例は後述を確認してください。
フロービルダー右上の [保存] をクリックします。
下記を設定し、[保存] をクリックします。
- フローの表示ラベル: 取引先の種別が変更されたら関連するすべての取引先責任者に Chatter 投稿を行う
- フローの API 参照名: AccountType_IsChanged_ChatterPost_to_AllContact
[有効化] をクリックします。