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商談から取引先責任者の役割を追加するときに表示される「取引先責任者の役割を追加」ウィンドウに表示される [ロール] 項目の非表示

公開日: Jul 31, 2025
説明

商談から取引先責任者の役割を追加するときに表示される「取引先責任者の役割を追加」ウィンドウに表示される [ロール] 項目を非表示にする場合は、以下の手順に従ってください。

 

注意: この変更は Lightning Experience UI にのみ適用され、Classic UI では反映できません。

解決策

設定手順は次のとおりです。

 

Lightning Experience の場合: 

  1. 画面右上の歯車アイコンより [設定] をクリック
  2. [オブジェクトマネージャー]|[商談 取引先責任者の役割] の順にクリック
  3. 左メニューより [ページレイアウト] を選択し、対象のページレイアウトをクリック
  4. ページレイアウト設定画面の右上に表示されている [複数行レイアウトの編集] をクリック
  5. [削除 ◀] ボタンで「ロール」項目を [選択済みの項目] 欄から [選択可能な項目] 欄に移動
  6. [保存] をクリック
ナレッジ記事番号

005115601

 
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