活動、ToDo、活動の記録、行動について

「活動オブジェクト」とは

活動オブジェクトとは、電話やメール、訪問結果などの業務記録を管理するオブジェクトです。

実際に作成されるレコードは「活動オブジェクト」そのものではなく、　以下 2 種類のオブジェクトのレコードです。

• ToDo オブジェクト
• 行動オブジェクト

なお、これらのオブジェクトにカスタム項目を作成したい場合は、「活動オブジェクト」に項目を追加し ToDo や行動のレイアウトで表示設定を行う必要があります。

参考 : 「活動オブジェクト」へのカスタム項目作成手順

1. 画面右上の歯車アイコンをクリックして、 [設定] | [オブジェクトマネージャー] | [活動] とクリックします
2. [項目とリレーション] | [新規] とクリックし、カスタム項目を作成します

「ToDo オブジェクト」とは

ToDo オブジェクトはタスクやアクションなどを管理するオブジェクトです。

ToDo オブジェクトには「状況」項目があり、この項目に入力されているリスト値によって「未完了」か「完了」かを判断します。

"完了フラグ" がオンに設定されている選択リスト値が入力されている場合には「活動履歴」関連リストに表示され、そうでない選択リスト値が入力されている場合には「活動予定」関連リストに表示されます。

参考: 「ToDo オブジェクト」の「状況」項目および"完了フラグ"の確認方法

1. 画面右上の歯車アイコンをクリックして、[設定] | [オブジェクトマネージャー] | [ToDo] とクリックします
2. [項目とリレーション] | [状況] とクリックします
3. [ToDo の状況 選択リスト値] から "完了フラグ" がオンに設定されている選択リスト値を確認します

ToDo レコードを作成する場合、「新規 ToDo」と「活動の記録」の作成方法があります。

「新規 ToDo」と「活動の記録」はどちらも ToDo レコードを作成するという点で同じですが、主に未完了の ToDo レコードを作成するために「新規 ToDo」を使用し、完了した ToDo レコードを作成するために「活動の記録」を使用するという用途の違いがあります。以下に詳細を記載します。

「新規 ToDo」とは

「新規 ToDo」とは、今後実施する予定のタスクを記録するために使用します。

例: 1 週間後までに顧客にメール送信する

「新規 ToDo」から作成された ToDo レコードの状況はデフォルトで「未完了」のままです。タスクの完了後、ユーザーが手動で状況を「完了」に更新する必要があります。

「活動の記録」とは

「活動の記録」とは、すでに完了したタスクを後から記録する場合に使用します。

例: 本日顧客への電話を実施した

この操作で作成される ToDo レコードの「状況」はデフォルトで「完了」になっており、登録と同時に「活動履歴」に表示されます。

「行動オブジェクト」とは

行動オブジェクトは特定の日時に行うスケジュールの管理をするためのオブジェクトです。

例: 8 月 1 日　13 時 ～ 14 時　株式会社 A に訪問

開始日時と終了日時を指定して予定を登録することで、スケジュールを管理することができます。

また、指定した日時を過ぎると、行動レコードは自動的に「活動予定」から「活動履歴」に移動します。

ToDo レコードは手動で「完了」に変更する必要があるため、これは ToDo レコードとの大きな違いです。

寄稿者: 本橋孝昭 (Motohashi Takaaki) | Trailblazer Community Forum Ambassador

重工業メーカー勤務を経て Salesforce 業界へ転職。Salesforce システム管理者や AppExchange カスタマーサクセス、コンサルタントを経験。
DX 人材育成プログラム「Pathfinder」では「Salesforce 認定アドミニストレーター試験合格を目指す会」の講義を担当。
2018 年から Salesforce 勉強会「Salesforce Saturday」80 回以上主催。

登録者 3,500 人以上の YouTube チャンネルやブログ執筆などを通じて Salesforce に関する情報を継続的に発信。
Trailblazer Community Forum Ambassador 第 1 期生。また Salesforce Community Advisory Board (CAB) としても活動。

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