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Lightning Experience での「取引先責任者階層の表示」アイコンを非表示にする方法

公開日: Aug 4, 2025
説明

取引先責任者の標準項目 [上司] に基づき、取引先責任者間のリレーションを取引先責任者階層として表示されます。Lightning Experience で取引先責任者レコードページの強調パネルに表示される「取引先責任者階層の表示」アイコン から、取引先責任者階層にアクセスできます。

 

ただし、[上司] 項目に値を入れなくても、「取引先責任者階層の表示」アイコンが表示されます。現状 Salesforce の標準機能では、この「取引先責任者階層の表示」アイコンを非表示にする設定や機能の用意がありません。

解決策

回避策としては、取引先責任者オブジェクト内の [上司] 項目の項目レベルセキュリティにて対象プロファイルの参照権限をなくすと、対象プロファイルに属するユーザーでは「取引先責任者階層の表示」アイコンが非表示になることが可能です。

 

注意:

 ・項目レベルセキュリティより項目の参照権限をなくす場合の影響、動作、考慮事項などについては、対象組織の実装・インテグレーション等に依存します。

 ・はじめは Sandbox 環境で動作確認を行い、動作や影響を確認したうえ、本番環境への実装を検討してください。

 

設定手順は次のとおりです。

 

Lightning Experience の場合: 

  1. 画面右上の歯車アイコンより [設定] をクリック
  2. [オブジェクトマネージャー]|[取引先責任者] の順にクリック
  3. 左メニューから [項目とリレーション] を選択し、対象項目「上司(API 参照名:ReportsTo)」をクリック
  4. 画面上部にある [項目レベルセキュリティの設定] をクリック
  5. 対象のプロファイル(全ユーザーの場合、すべてのプロファイル)にて [参照可能] のチェックを外して [保存]
ナレッジ記事番号

005131033

 
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