結合レポートで行別にグループ化する方法

ステップ 1:

結合レポートの作成方法についての詳細は、既存のヘルプ記事を参照してください。

2 つのブロックを追加すると、レポートは次のようになります。

• 個々のブロックにはリレーションがないことがわかります。それらは、1 つの結合ビューに表示されているだけの、単に独立した 2 つのレポートです。
• そのために行別のグループ化を使用し、共通のリレーションを持たせて、結合レポートのブロックに秩序を与えます。
• これを行うには、レポートの[アウトライン] の編集セクションの上にある [ブロックをまたいでグループ化] 機能を使用します。次の赤色でハイライトしている部分です。

• 重要:すべての結合レポートブロックに共通の項目のみ、ブロックをまたがるグループとして使用できます。

ステップ 2:

このケースでは、[取引先名] 項目を選択します。

• こうすると、結合レポートでは、商談ブロックと取引先ブロックの両方から同じ取引先に関連するレコードがグループ化されます。
• 最終的に次のようになります。

• ブロック 1 では、ブロック 1 に設定された検索条件に一致するすべての商談レコードがグループ化されます。また、同じ取引先の追加項目がブロック 2 に表示されます。
• こちらはとてもシンプルな例で、取引先別にグループ化しているため、ブロック 2 には含まれるのは常に 1 つのレコードのみになります。
• ただし、異なるレポートタイプを使用すると、両方のブロックに検索条件に一致する複数のレコードが含まれます。

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作成者:Vuk Stajic | フォーラムアンバサダー

Vuk はニッチな分野の Salesforce 実装パートナーおよび ISV である、MVRK Inc. のオーナーです。Trailblazer Community のフォーラムアンバサダーをプログラムの開始時から務めています。Vuk は Salesforce 学習を手助けることに強い情熱を持ち、コミュニティで質問に答えるのを楽しみにしています。また、自身のプログラムである Salesforce Solopreneur Blueprint を通じて、独立を目指す駆け出しの Salesforce エキスパートたちを指導するコーチでもあります。

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