アカウントプランに[作成者]や[作成日]などを表示するカスタム項目を追加する方法

アカウントプランオブジェクトでは、レコードの作成や更新を追跡するための標準項目（作成日、最終更新日、作成者、最終更新者など）はレコード上表示されません。

これらの情報を表示するには、カスタム項目と自動化ツール（レコードトリガーフロー）を組み合わせて設定します。

[作成日] / [最終更新日] の作成方法

日付項目は、数式項目を利用することで簡単に表示できます。

1. アカウントプランオブジェクトで、データ型が「数式」のカスタム項目を新規作成します。

2. 数式項目の戻り値のデータ型として「日付/時間」を選択します。

3. 項目に応じて、以下のいずれかの数式を入力します。

   • 作成日を表示する場合の数式: CreatedDate

   • 最終更新日を表示する場合の数式: LastModifiedDate

4. 項目を保存します。

[作成者] / [最終更新者] の作成方法

更新者に関する情報を表示するには、主に 2 つの方法があります。標準の項目と同じようにユーザーレコードへのリンクを表示させたい場合は、方法 1 を推奨します。

方法 1 : レコードトリガーフローを利用する (推奨)

標準項目と最も近い動作を実現します。

概要

1. アカウントプランオブジェクトに、データ型が「参照関係 (ユーザー)」のカスタム項目（例：「最終更新者カスタム」）を新規作成します。

2. アカウントプランのレコードが作成または更新された際にトリガーされるレコードトリガーフローを新規作成します。

3. フローの中で、[レコードを更新] 要素を使用し、手順 1 で作成したカスタム項目に、更新を行ったユーザーの ID ($Record > LastModifiedById) を設定します。

ご参考

　　以下の公開情報もご参照の上、設定をお試しください。

• フロー初心者向け学習リソースまとめ

• Trailhead: レコードトリガーフローを構築する

• レコードを更新

方法 2 : 数式項目を利用する

この方法は、最終更新者の氏名をテキストとして表示するものです。フローの構築は不要ですが、ユーザーページへのハイパーリンクにならず、プレーンテキストとして表示されます。

設定手順

1. データ型が「数式」、戻り値のデータ型が「テキスト」のカスタム項目を新規作成します。

2. 数式として以下を入力します。
   LastModifiedBy.LastName & " " & LastModifiedBy.FirstName

参考情報

• AccountPlan オブジェクトリファレンス

  • AccountPlan | Object Reference for the Salesforce Platform