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レポートタイプ「ToDo と行動」のレポートで[会社名/取引先]に取引先名が表示されない

公開日: Aug 22, 2025
説明

レポートタイプ「ToDo と行動」のレポートで、[会社名/取引先]項目に取引先名が表示されない場合があるのは、レポートに表示されるための特定の関連づけ条件を満たしていないことが原因です。

解決策

レポートタイプ「ToDo と行動」を利用したレポートの[会社名/取引先]に取引先名が表示される条件は、以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • [関連先]に取引先または商談レコードが関連づけられている

  • [関連先]にカスタムオブジェクトレコードが関連づけられており、かつそのカスタムオブジェクトに主従関係の取引先レコードが関連づけられている

  • [名前]に取引先責任者レコードが関連づけられている

[会社名/取引先]項目に取引先名が表示されない場合には、該当の ToDo または行動レコードの[関連先]または[名前]項目の値を確認し、上記のいずれかの条件を満たしているかどうかを確認してください。

ナレッジ記事番号

005132554

 
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