商談レコードの手動およびフローベースのテリトリー割り当て動作

• シナリオ 1 - テリトリーの手動選択
  商談レコードでテリトリーを手動で割り当てると、Salesforce ではこれを手動共有として分類します。割り当てられている子テリトリー (子テリトリーレコードなど) はレコード自体に表示されます。ただし、[共有] オプションの下には親テリトリー (親テリトリーレコードなど) が表示されます。

• シナリオ 2 - フローベースのテリトリー割り当て
  フローを通じてテリトリー値が自動的に更新される場合でも、Salesforce ではこれを手動共有として分類します。商談レコードには割り当てられている子テリトリー (子テリトリーレコードなど) が表示され、このシナリオでも [共有] オプションには親テリトリー (親テリトリーレコードなど) が表示されます。

テリトリーが商談に割り当てられると (1 つの商談に割り当てられるテリトリーは 1 つのみ)、割り当てられたテリトリーの親テリトリーへのアクセス権がテリトリー管理で付与されます。テリトリーが商談に割り当てられると、親テリトリーには理由コード [Territory assignment for forecasting and reporting] (予測および報告用のテリトリー割り当て) が設定された「参照のみ」アクセス権が付与されます。