空の項目のみを表示するレポートを作成

項目値が欠落しているレコードを特定するには、まずビジネスの使用事例に基づいて適切なオブジェクトと項目を選択する必要があります。

この例では [取引先責任者] に焦点を絞って、レポートを作成し、郵送先の都道府県、市区町村、国 が空白のレコードを見つけます。これらの項目に検索条件を適用し、検索条件ロジックを調整して、不完全な郵送先情報を含むすべての [取引先責任者] を表示し、データ品質を確保できます。

ステップ 1:新規レポートの作成

     a.[レポート] タブに移動し、[新規レポート] ボタンをクリックします。

     b.[取引先責任者 & 取引先] レポートタイプを選択します。

     c.[レポートを開始] をクリックして、レポートビルダーを開きます。

ステップ 2: キー値 [列] を追加

     a.[アウトライン] パネルで、[列] セクションに移動し、[列をすべて削除] を選択します。

     b.次の項目を手動で追加します。[名]、[姓]、[取引先名]

     c.郵送関連の項目を追加します。市区郡 (郵送先)、都道府県 (郵送先)、国 (郵送先)

     d.[自動的にプレビューを更新] をオンにして、レポートの変更をすぐに確認します。

ステップ 3: 空白項目の検索条件の追加

     a.[検索条件パネル] を開きます。

     b. デフォルトの検索条件を更新します。

• • [表示] → [すべての取引先]
  • [作成日] → [常時]

     c.[検索条件を追加] から、[都道府県 (郵送先)] を選択します。

     d.[演算子] を [次の値と一致する] に設定し、[値] を空白のままにします。

     e.市区郡 (郵送先)と国 (郵送先) についても同じステップを繰り返します。

ステップ 4: [検索条件ロジック] を更新

     a.[検索条件パネル] で、ドロップダウン矢印をクリックし、[検索条件ロジックを追加] を選択します。

     b.デフォルトでは Salesforce は AND ロジックを適用し、すべての条件を満たす必要があります。

     c.ロジックを [1 OR 2 OR 3] に更新し、[適用] をクリックします。

注意: これにより、いずれかの項目が欠落しているレコードが [レポート] に表示されます。

ステップ 5:保存してレポートを実行

     a.[保存 & 実行] をクリックして変更を適用します。

     b.「郵送先情報が欠落した連絡先」などのわかりやすい名前でレポートを [保存] します。

注意: レポートをフォルダまたはダッシュボードに追加するのは任意ですが、このステップはより簡単なアクセスと継続的なモニタリングを実現するベストプラクティスとされています。

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作成者: Smitha Thomas | フォーラムアンバサダー

Smitha は Salesforce コンサルタント兼 Trailhead フォーラムアンバサダーであり、Trailblazer のサポートとコミュニティへの貢献に尽力しています。Salesforce エコシステムの急速な進化に常に刺激を受けており、その強力なオートメーション機能と Agentforce 機能を積極的に探求しています。

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