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Experience Cloud: 外部ユーザー (カスタマー/パートナー) を有効化した際に、取引先ごとに自動でロールが作成されます。

公開日: Jan 16, 2026
説明

この記事では、Experience Cloud で外部ユーザー (カスタマー/パートナー) を有効化した際に、取引先ごとに自動作成されるロールについて説明します。 ロールが作成されるタイミング、階層数、およびロール名について解説します。 

 

これは [共有設定] の「作成されるロール数を最小限に抑えて、処理の負荷を軽減し、パフォーマンスを向上させる」が無効な場合の動作です。
また、「作成されるロール数を最小限に抑えて、処理の負荷を軽減し、パフォーマンスを向上させる」が有効な場合で、かつ、ある取引先で 2人目 の外部ユーザーを有効化する場合も同様となります。

 

「作成されるロール数を最小限に抑えて、処理の負荷を軽減し、パフォーマンスを向上させる」が有効な場合の動作は下記を参照ください。

Experience Cloud: 取引先で最初の外部ユーザーを有効化しても外部ユーザーのロールが作成されない。

解決策

Experience Cloud の外部ユーザー(カスタマーロールまたはパートナーロール)のロールは、各取引先で最初の外部ユーザーが有効化されたタイミングで、[デジタルエクスペリエンス] の設定に基づいて自動的に作成されます。 手動での作成や、作成後のロール名の変更はできません。

 

  • ロールが作成されるタイミング
    • 各取引先で最初の外部ユーザー(カスタマー/パートナー)が有効化されるタイミングで作成されます。 
  • ロール数(階層数)
    • [設定] | [デジタルエクスペリエンス] | [設定] の [カスタマーのロール数] または [パートナーのロール数] で指定した数(1〜3)の階層が作成されます。 

以下のようなロール名で作成されます。 

  • カスタマー: <取引先名 (※1)> 顧客 <ロール階層 (※2)>
  • パートナー: <取引先名 (※1)> パートナー <ロール階層 (※2)> 

(※1) 取引先の項目 [取引先名] の値に連動して表示されます。

(※2) ロール階層
設定したロール数に応じて、以下のロールが作成され表示されます。

  • 1: ユーザー 
  • 2: ユーザー、マネージャー 
  • 3: ユーザー、マネージャー、エグゼクティブ

 

補足情報
(例) パートナーのロール数を「3」に設定している取引先「XXX会社」でパートナーユーザーを作成した場合、以下の3つのロールが作成されます。

  • XXX会社 パートナー エグゼクティブ
  • XXX会社 パートナー マネージャー
  • XXX会社 パートナー ユーザー
ナレッジ記事番号

005167124

 
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