この記事では、Experience Cloud で外部ユーザー (カスタマー/パートナー) を有効化した際に、取引先ごとに自動作成されるロールについて説明します。 ロールが作成されるタイミング、階層数、およびロール名について解説します。
これは [共有設定] の「作成されるロール数を最小限に抑えて、処理の負荷を軽減し、パフォーマンスを向上させる」が無効な場合の動作です。
また、「作成されるロール数を最小限に抑えて、処理の負荷を軽減し、パフォーマンスを向上させる」が有効な場合で、かつ、ある取引先で 2人目 の外部ユーザーを有効化する場合も同様となります。
「作成されるロール数を最小限に抑えて、処理の負荷を軽減し、パフォーマンスを向上させる」が有効な場合の動作は下記を参照ください。
Experience Cloud の外部ユーザー(カスタマーロールまたはパートナーロール)のロールは、各取引先で最初の外部ユーザーが有効化されたタイミングで、[デジタルエクスペリエンス] の設定に基づいて自動的に作成されます。 手動での作成や、作成後のロール名の変更はできません。
以下のようなロール名で作成されます。
(※1) 取引先の項目 [取引先名] の値に連動して表示されます。
(※2) ロール階層
設定したロール数に応じて、以下のロールが作成され表示されます。
補足情報
(例) パートナーのロール数を「3」に設定している取引先「XXX会社」でパートナーユーザーを作成した場合、以下の3つのロールが作成されます。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.networks_partner_roles_overview.htm&type=5
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