Slack での Tableau Next の設定

前提条件:

有効にするため手順は Tableau Next および Slack ユーザー (無料の Slack ワークスペースを含むすべての Slack プラン) を対象とした GA となっています。

まず、ご利用中の Salesforce エディションが Enterprise、Performance、Unlimited、Developer のいずれかであることを確認します。その後、組織に Tableau Next と Slack へのアクセス権があることも確認します。

次に、Tableau Next を Slack に接続するための適切な権限があり、適切なチームメンバーがいることを確認します。Salesforce システム管理者と Slack システム管理者が接続を有効にする必要があります。

エンドユーザーには Tableau ビジネスユーザー権限セットが必要です。この設定ガイドには Tableau Next の一部の手順のみが記載されています。組織では次の作業を行う必要があります。

1. Tableau Next を設定します。
2. セマンティックモデルにメトリクスを追加します。
3. Tableau Next 内のメトリクスを参照します。
4. メトリクスをクリックしてメトリクスの探索エクスペリエンスを開き、データおよび自動生成されたインサイトなどのメトリクスが正しく表示されていることを確認します。

最後に設定を確認します。Salesforce システム管理者は次のセッション設定を無効にする必要があります。

• ログイン時の IP アドレスとセッションをロックする
• すべてのリクエストでログイン IP アドレスの制限を適用する

注意: Tableau Next に Slack アプリケーションは必要ありません。Slack の GA Tableau Next 機能を使用するために Tableau Slack アプリを使用する必要はありません。Tableau Slack アプリは Tableau Next ではなく Tableau Cloud 用です。

Tableau Next と Slack を有効にする手順

パート 1: Salesforce と Slack の接続

Tableau Next と Salesforce チャネル、および他の機能には、同じ 1 回限りの Salesforce Org と Slack ワークスペースの接続が使用されるため、一部の Salesforce Org ではすでにこの手順を完了している可能性があります。

1.) Slack システム管理者として接続をリクエストします (この接続は各 Slack ワークスペースから最大 20 個の Salesforce Org に対して行うことができます)。各 Salesforce Org は 1 つの Slack ワークスペースに対してのみ有効にできます (こちらのドキュメントを参照)。

2.) Salesforce システム管理者として接続を確認します ([設定] → [Slack] → [Manage Slack Connection] (Slack 接続を管理) → [承認])。

3.) Salesforce システム管理者として組織のセッション設定を確認します (一部の組織では、IP 制限によってインテグレーションが機能しません。要修正)。

• • Salesforce の [設定] を開きます。
  • 「セッション設定」を検索します。
  • [ログイン時の IP アドレスとセッションをロックする] を無効にします。
  • [すべてのリクエストでログイン IP アドレスの制限を適用する] を無効にします。

4.) Slack システム管理者として接続を有効にします (これにより、Salesforce システム管理者と Slack システム管理者の両方が同じマッピングメカニズムを使用していることになり、準備が整います)。

5.) 任意: Slack または Salesforce のシステム管理者はユーザーマッピングを表示および管理できます。

パート 2: Tableau Next と Slack の有効化

6.) Tableau Next システム管理者として、[Collaborate with Slack and Tableau Next] (Slack および Tableau Next と連携する) 組織設定を有効にします (Tableau Next システム管理者ユーザーとして、[Tableau Next] → [管理] (左下) → [設定] の順に移動して [Collaborate with Slack and Tableau Next] (Slack および Tableau Next と連携する) を有効にする)。

7.) ユーザーに適切な権限があることを確認します。ユーザーに次の適切な権限セットがあることを確認します。

• Data Cloud ユーザー (または Data Cloud 管理者)
• Tableau Next ビジネスユーザー (またはアナリストか管理者)
• ユーザーが Tableau Next 内で関連する分析オブジェクト (メトリクスなど) を開けることを確認することで、これを検証できます。これにより、Slack で表示および共有するためのアクセス権がユーザーにあることを確認できます。

8.) 実際に試してみましょう。キャンバスにリアルタイムメトリクスを埋め込みます。

1. 1. Tableau Next でメトリクスを検索します。
   2. メトリクス名をクリックしてメトリクス探索ページを開きます。
   3. Tableau Next 内で関連する検索条件をメトリクスに対して適用し、メトリクスアクションメニューまたはブラウザーのアドレスバーから、メトリクスへのリンクをコピーします。
   4. メトリクスへのリンクを Slack キャンバスに貼り付けて [カード] を選択すると、リアルタイムメトリクスが埋め込まれます。