レポートのすべてのクローズ済み商談と未クローズ商談の金額に基づいた所有者の商談成立率と不成立率の計算

次のスクリーンショットに示すように、ステージが異なる他の全商談のうち、成立した商談の合計金額をチェックします。

最初に、IF 条件を使用して商談ステージが「Won」かどうかを判断する概要レベルの式を作成することを検討してください。ただし、IF 条件では、ステージが正しい場合でも結果が false になる可能性があります。

詳細については次のリンクを参照してください: Salesforce Trailhead。

代わりに、以下を使用して行レベルの式を作成します。

IF(ISPICKVAL(STAGE_NAME, "Won"), AMOUNT.CONVERT, 0)

1 つのレポートで作成できる行レベルの式は 1 つのみです。不成立率については、不成立ステージ用に同じ行レベルの式を使用して、別の不成立率レポートを作成する必要があります。

[Test Won] (テスト成立) 列にはすべての成立商談の合計金額が表示され、ステージが異なる他の商談と比較できます。

作成した行レベルの式項目 (Test Won) を使用し、所有者が現在所有しているすべての不成立商談およびその他の商談を含めることで、成立率を計算する概要レベルの式を作成できます。

次の式を使用します。

CDF1:SUM / PARENTGROUPVAL(AMOUNT.CONVERT:SUM, FULL_NAME)

ここで、CDF1:SUM は行レベルの式 (Test Won) の値です。

AMOUNT.CONVERT:SUM は集計項目です。

FULL_NAME は、表示する値のグループ化レベルです。

成立率が必要であるため、[数式出力種別] で [パーセント] を選択します。この割合の計算を商談の所有者レベルでグループ化して表示するには、次のように、[表示] で [Opportunity Owner] (商談所有者) を選択されたグループとして選択します。

最終的なレポートは次のようになります。

たとえば、上の所有者が 22 件の商談を所有しており、その総額が 7,165,038.30 であるとします。

これらの商談のうち、成立した商談は 1 件のみで成立金額は 114,983.30 です。したがって、成立率は次のように計算されます。

114,983.30 / 7,165,038.30     ===> ≈ 0.01605 (1.60%)