サービスレポートからドキュメントビルダーに移行するときのアクセスと設定に関する問題

スムーズな移行と、アクセスまたは生成に関する問題解決の手順:

1. ドキュメントビルダーを再度有効にする

   • 以前ドキュメントビルダーを無効にした、または部分的に設定したことがある場合は、再度有効にします。
     • [Field Service 設定] に移動します。
     • ドキュメントビルダーを有効にします。
     • 構成を保存します。

2. 必要な権限セットをアサインする

   • ドキュメントを生成する必要のあるすべてのユーザーに、適切なドキュメントビルダーの権限セットをアサインします。
   • ユーザーに必要のない古いサービスレポートの権限があれば、削除するか更新します。
   • 関連する権限セットには以下が含まれます。
     • Field Service Document Builder Dispatcher
     • Field Service Document Builder Mobile
     • Field Service Document Builder Standard

3. デフォルトのテンプレートを確認して復元する

   • ドキュメントビルダーには 1 つ以上の有効なテンプレートが必要です。
     • [ドキュメントテンプレート] に移動します。
     • デフォルトのテンプレートがあることを確認します。
     • 削除されている場合は、再作成するか代替のテンプレートをアップロードします。
     • テンプレートが有効であり、必要なユーザーまたはプロファイルがテンプレートを利用できることを確認します。

4. ページレイアウトを更新する

   • サービスレポートのコンポーネントを削除し、混乱を防ぐためアクセスを制限します。
     • [オブジェクトマネージャ] → [作業指示] または [サービス予定] に移動します。
     • Lightning ページとページレイアウトを編集します。
     • サービスレポートのクイックアクションや関連するコンポーネントを削除します。
     • ドキュメントビルダーのクイックアクションがない場合は追加します。

5. レポートの生成をテストする

   • 設定が完了したら、以下を行います。
     • テストユーザーとして、または表示モードセッションでログインします。
     • ドキュメントビルダーでドキュメントを正常に生成できることを検証します。
     • サービスレポートのオプションが表示されないことを確認します。